Introducció al Financial Planning

Inici i durada: a determinar
Horari:
a determinar
Matrícula:
a determinar
Lloc: Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n - 08010 Barcelona

 

 

Objectius

Els assistents coneixeran els conceptes, objectius, etapes i eines principals del financial planning o planificació financera personal.

 

Participants

Professionals d'entitats o independents amb responsabilitat d'assessorament a clients particulars en gestió patrimonial, productes de banca personal o privada, assegurances, fiscalitat o qualsevol altre aspecte de les finances personals. El curs és també de gran utilitat per a inversors amb voluntat de gestionar integralment el seu patrimoni.

 

PROGRAMA

  1. Canvis en l'entorn i les necessitats que originen el financial planning

  2. El client: procés d'anàlisi per àrees i conclusions globals

  3. Objectius, desenvolupament, disseny i control del pla financer personal

  4. Definició i diferències entre gestió patrimonial, banca privada i planificació financera-patrimonial

  5. La pràctica del financial planner

  6. Expectatives i futur del financial planning a Espanya

 

Tornar >

 
23/05/2012  

Anàlisi Tècnica: Trading on-line


Mitjançant aquest curs, els assistents perfeccionaran i es capacitaran per a determinar el seu estil de trading, i coneixeran les eines, tècniques i plataformes tecnològiques que els permetran portar a terme la seva tasca de...

13/04/2012  

Fonaments d'Anàlisi Tècnica


Disposar d'un coneixement avançat de l'anàlisi tècnica* com a eina per a la presa de decisions d'inversió, és actualment una aportació imprescindible d'aplicació a una gran quantitat de mercats financers: borsa, futurs, divises,...

27/02/2012  

Fonaments dels Mercats Financers


El curs està dissenyat per a introduir els participants i aprofundir en els nous conceptes i tècniques desenvolupades en aquests darrers anys en les mercats financers. Els assistents, en finalitzar el Curs, tindran un profund...

15/02/2012  

Coneix les tècniques d’anàlisi dels Mercats Financers


Sessió organitzada per l'associació universitària Aiesec-IQS i IEF per promocionar la formació financera en l’àmbit universitari.

 

Butlletí Suscripció

 
PreinscripcióInformacióImprimirPDF