Introducció al Financial Planning

Inici i durada: a determinar                                                                   Horari: a determinar                                                                                  Matrícula: a determinar                                                                                   Lloc: Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n - 08010 Barcelona

 

 

Objectius

Els assistents coneixeran els conceptes, objectius, etapes i eines principals del financial planning o planificació financera personal.

 

Participants

Professionals d'entitats o independents amb responsabilitat d'assessorament a clients particulars en gestió patrimonial, productes de banca personal o privada, assegurances, fiscalitat o qualsevol altre aspecte de les finances personals. El curs és també de gran utilitat per a inversors amb voluntat de gestionar integralment el seu patrimoni.

 

PROGRAMA

  1. Canvis en l'entorn i les necessitats que originen el financial planning

  2. El client: procés d'anàlisi per àrees i conclusions globals

  3. Objectius, desenvolupament, disseny i control del pla financer personal

  4. Definició i diferències entre gestió patrimonial, banca privada i planificació financera-patrimonial

  5. La pràctica del financial planner

  6. Expectatives i futur del financial planning a Espanya

 
 

Agenda

20/07/2010  

Productes Financers Derivats


Desenvolupar un curs intensiu en durada i profunditat sobre tots els aspectes dels productes financers derivats i el risc financer. Els assistents estaran en disposició de convertir-se en operadors de mercats financers de...

20/07/2010  

Programa CEFA i CIIA


Preparació dels exàmens internacionals per a l'obtenció del Títol d'Expert Europeu en Inversions Financeres (Nivell CEFA) i Títol Analista Financer Internacional (Certified International Investment Analyst) (Nivell CIIA).

20/07/2010  

Gestió Patrimonial


Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria,...

19/07/2010  

Màster en Finances


El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d’un programa de dedicació quasi exclusiva d’un any acadèmic, una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, eines, mètodes, tècniques i noves...

Butlletí Suscripció

 
PreinscripcióInformacióImprimirPDF