Introducció al Financial Planning

Dates:  per determinar
Lloc: Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n - 08010 Barcelona

 

 

Objectius

Els assistents coneixeran els conceptes, objectius, etapes i eines principals del financial planning o planificació financera personal.

 

Participants

Professionals d'entitats o independents amb responsabilitat d'assessorament a clients particulars en gestió patrimonial, productes de banca personal o privada, assegurances, fiscalitat o qualsevol altre aspecte de les finances personals. El curs és també de gran utilitat per a inversors amb voluntat de gestionar integralment el seu patrimoni.

 

PROGRAMA

  1. Canvis en l'entorn i les necessitats que originen el financial planning

  2. El client: procés d'anàlisi per àrees i conclusions globals

  3. Objectius, desenvolupament, disseny i control del pla financer personal

  4. Definició i diferències entre gestió patrimonial, banca privada i planificació financera-patrimonial

  5. La pràctica del financial planner

  6. Expectatives i futur del financial planning a Espanya

 
 

Agenda

26/02/2010  

Commodities: cobertura i inverió


La intenció del seminari és donar a conèixer el funcionament dels diferents mercats (mercats de contat i de futurs) de matèries primeres, analitzar quins són les eines de les quals disposa l'empresa actual per a gestionar els...

15/02/2010  

Mercats Monetaris i de Renda Fixa


El curs proporciona als participants les eines per conèixer i valorar els instruments i analitzar i gestionar carteres amb actius monetaris i renda fixa domèstica i internacional. 

Es tractaran de forma integrada i...

Butlletí Suscripció

 
PreinscripcióInformacióImprimirPDF