Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.

Els Diplomats en Asesorament Financer Europeu (nivell 2) seran professionals capaços de rendir professionalment al màxim nivell en aquesta àrea financera. L'homologació europea d'aquest curs el converteix en el primer d'Espanya en obtenir l'acreditació de l'Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la Certificació Professional d'European Financial Advisor (EFA).

Participants

Professionals d'entitats financeres amb responsabilitats presents i futures en l'àrea de banca personal. Gestors, assessors i consultors financers.

Professionals de gestores de carteres i fons, de societats de valors i de qualsevol entitat vinculada a la intermediació o gestió d'inversions. Universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta creixent àrea del negoci financer.

Sortides Professionals

Entitats financeres.

Condicions d'Accés
Formació universitària i/o experiència bancària.

PROGRAMA

Nivell II
Mòdul F	Teoria i gestió de carteres
Mòdul G	Mercats financers (ampliació nivell II)
Mòdul H	Fons d'inversió (ampliació nivell II)
Mòdul I	Temes complementaris
Mòdul J	Marc legal i planificació financera
Mòdul K	Planificació fiscal
Mòdul L	Repàs, casos pràctics i preparació d'exàmens

Titulació

Els participants que hagin obtingut la qualificació d'apte en el conjunt de les proves corresponents a les diferents àrees del programa i hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions, rebran el Diploma en Assessorament Financier Europeu atorgat per l'Institut d'Estudis Financers.

El títol europeu d'European Financial Advisor s'obtindrà una vegada superat l'examen de certificació d'EFPA.

El certificat professional europeu s'atorgarà als aprovats de l'examen d'EFPA previ compliment dels requisits: acceptació del Codi de Conducta Professional i pagament de la primera quota anyal de membre certificat d'EFPA.

Tornar >

Agenda

16/07/2012

Productes Estructurats

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer amb rigor i detall la composició d’aquests productes i la seva valoració, així com les implicacions comercials, financeres i fiscals que comporta la seva comercialització a l’engròs i...

09/07/2012

Borsa II. Anàlisi Borsària

Aprofundir en el coneixement del comportament del mercat de valors a través de l'anàlisi. El curs està definit com una continuació al curs "Borsa I". En aquest sentit, el programa es concentra en l'ús més aprofundit de...

09/07/2012

Introducció als Futurs i Opcions

Permetre que els participants coneguin els instruments i mercats financers derivats, de forma introductòria, i que els permeti, a partir d'aquest curs, poder profunditzar i ampliar coneixements sobre aquests instruments de forma...

02/07/2012

Borsa I. Introducció

Donar una àmplia panoràmica dels mercats borsaris, el seu funcionament i l'anàlisi dels valors per tal d'iniciar-se en l'especialització professional. Dotar els participants de les eines i coneixements necessaris per...