Complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El programa forma en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

Los Diplomados en Asesoramiento Financiero (Nivel 2) serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al máximo nivel en esta área financiera. La homologación europea de este curso lo convierte en el primero de España al obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la cual está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la Certificación Profesional de European Financial Advisor (EFA).

Participantes

Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes y futuras en el área de banca personal. Gestores, asesores y consultores financieros.

Profesionales de gestoras de carteras y fondos, de sociedades de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones. Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio financiero.

Salidas Profesionales

Entidades financieras

Condiciones de Acceso
Formación universitaria y/o experiencia bancaria.

PROGRAMA

Nivel II
Módulo F	Teoría y gestión de carteras
Módulo G	Mercados financieros (Ampliación, Nivel II)
Módulo H	Fondos de inversión (Ampliación, Nivel II)
Módulo I	Temas complementarios
Módulo J	Marco legal y planificación financiera
Módulo k	Planificación fiscal
Módulo L	Repasos, casos prácticos y preparación exámenes

Titulación

Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa y hayan asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Asesoramiento Financiero Europeo del Instituto de Estudios Financieros.

El título europeo de European Financial Advisor se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

El certificado profesional europeo se otorgará a los aprobados del examen de EFPA previo cumplimiento de los requisitos: aceptación del Código de Conducta Profesional y pago de la primera cuota anual de miembro certificado de EFPA.

Volver >

Agenda

16/07/2012

Productos Estructurados

El objetivo de este curso es dar a conocer con rigor y detalle la composición de dichos productos y su valoración, así como las implicaciones comerciales, financieras y fiscales que conlleva su comercialización al por mayor y al...

09/07/2012

Bolsa II. Análisis Bursátil

Profundizar en el conocimiento del comportamiento del mercado de valores a través del análisis. El curso está definido como una continuación al curso "Bolsa I". En este sentido, el programa se concentra en el uso de...

09/07/2012

Introducción a los Futuros y Opciones

Permitir que los participantes conozcan los instrumentos y mercados financieros derivados, de forma introductoria, y que los permita, a partir de este curso, poder profundizar y ampliar conocimientos sobre estos instrumentos de...

02/07/2012

Bolsa I. Introducción

Dar una amplia panorámica de los mercados bursátiles, su funcionamiento y análisis de los valores, para inciarse en la especialización profesional. Dotar a los participantes de las herramientas y conocimientos necesarios para...