Gestión Patrimonial
Programa CEFA y CIIA
Programa de Planificación Financiera (€uropean Financial Planner)
Inicio y duración: Enero a junio 2011, 152h lectivas |
Presentación y Objetivos
En los últimos siete años el IEF ha formado a varios millares de profesionales en conocimientos y habilidades de asesoramiento financiero. Muchos de ellos han conseguido y manteniendo vigente el certificado European Financial Advisor (€FA) de EFPA, el más extenso reconocimiento profesional en Europa en esta actividad. El nivel de aceptación y prestigio que ha adquirido en estos pocos años el €FA ha superado cualquiera de las expectativas previas.
Ahora ha llegado el momento de dar un paso más, un paso importante en la carrera profesional, que es avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning o el proceso por el cual de forma integrada se determinan los objetivos financieros de un cliente y se seleccionan, ejecutan y se revisan periódicamente las mejores estrategias coordinadas para alcanzar estos objetivos. Para certificar la calificación profesional a nivel de Planificador Financiero Personal o Financial Planner, EFPA creó el Certificado €FP (European Financial Planner) que desde hace años está ya acreditado en países como el Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera.
Ahora, EFPA España ha recibido la acreditación de su programa nacional en base al currículum europeo y ha anunciado la primera sesión de exámenes para julio del 2010.
El Institut d’Estudis Financers ha empezado, inmediatamente, a poner en marcha su primer curso €FP de preparación para la obtención de este certificado, máximo reconocimiento de la profesión en Europa.
No hace falta decir que el curso tiene un nivel que permitirá una adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal y la preparación necesaria para superar los exigentes exámenes €FP.
Esperamos que, de esta primera edición, salgan los primeros profesionales con el certificado €FP en España. Todo está preparado para este importante reto formativo y profesional.
Duración y programación
Este curso tiene una duración de 152 horas lectivas. El programa se iniciará el día 1 de febrero y finalizará el mes de junio de 2010. Cada semana incluirá dos sesiones de cuatro horas, los viernes de 17:30 a 21:30 h y los sábados de 9:30 a 13:30 h. Las horas lectivas previstas pueden ampliarse con sesiones extras si la dirección del curso de acuerdo con los alumnos así lo considera oportuno.
Participantes
- Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado €FA y por tanto son candidatos a la certificación €FP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa €FA que puedan requerirse para el examen €FP.
- Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado €FA y por tanto no ser candidatos inmediatos al €FP.
PROGRAMA
Tema 1. Mercados Financieros | 40 horas |
Tema 2. Inversiones Alternativas | 16 horas |
Tema 3. Gestión de Carteras | 20 horas |
Tema 4. Marco Legal y Sucesorio | 12 horas |
Tema 5. Patrimonios Familiares | 16 horas |
Tema 6. Planificación Fiscal | 16 horas |
Tema 7. Planificación Financiera | 16 horas |
Tema 8. Repaso | 16 horas |
La información detallada la encontraréis en el pdf de la parte superior |
Titulación
Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Planificación Financiera del Institut d’Estudis Financers.
El certificado europeo de European Financial Planner (€FA) se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.
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