Gestión Patrimonial
Programa CEFA y CIIA
Programa Superior de Gestión Patrimonial
Inicio y duración: Octubre 2010 a junio 2011, 177h lectivas |
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Objetivos
Complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El programa forma en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al máximo nivel en esta área financiera. La homologación europea de este curso lo convierte en el primero de España al obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la cual está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la Certificación Profesional de €uropean Financial Advisor (€FA).
Participantes
Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes y futuras en el área de banca personal. Gestores, asesores y consultores financieros. Profesionales de gestoras de carteras y fondos, de sociedades de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones. Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio financiero.
Salidas Profesionales
Entidades financieras
Condiciones de Acceso
Formación universitaria y/o experiencia bancaria.
PROGRAMA
Tema 1. Introducción | 3 horas |
Tema 2. Cálculos financieros | 18 horas |
Tema 3. Instrumentos y mercados financieros | 39 horas |
Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno | 24 horas |
Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria | 9 horas |
Tema 6. Seguros | 9 horas |
Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación | 9 horas |
Tema 8. Planificación inmobiliaria | 6 horas |
Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial | 18 horas |
Tema 10. Gestión de carteras | 21 horas |
Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera | 9 horas |
Tema 12. Cumplimiento normativo y regulador | 6 horas |
Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso | 6 horas |
Titulación
Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa y hayan asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Gestión Patrimonial del Instituto de Estudios Financieros.
El título europeo de €uropean Financial Advisor se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.
El certificado profesional europeo se otorgará a los aprobados del examen de EFPA previo cumplimiento de los requisitos: aceptación del Código de Conducta Profesional y pago de la primera cuota anual de miembro certificado de EFPA.
Agenda
Productos Financieros Derivados
Desarrollar un curso intensivo en duración y profundidad sobre todos los aspectos de los productos financieros derivados y del riesgo financiero. Los asistentes estarán en disposición de convertirse en operadores de mercados...
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El Máster en Finanzas proporciona a los alumnos, a través de un programa de dedicación casi exclusiva de un año académico, una formación amplia y de alto nivel sobre los elementos teóricos, instrumentos, métodos, técnicas y...
