Objetivos del Curso
Los asistentes conocerán los conceptos, objetivos, etapas y herramientas principales del financial planning o planificación financiera personal.

Público Objetivo
Profesionales de entidades o independientes con responsabilidad de asesoramiento a clientes particulares en gestión patrimonial, productos de banca personal o privada, seguros, fiscalidad o cualquier otro aspecto de las finanzas personales. El curso es también de gran utilidad para inversores con voluntad de gestionar integralmente su patrimonio.

Programa
1. Cambios en el entorno y las necesidades que originan el financial planning

2. El cliente: proceso de análisis por áreas y conclusiones globales

3. El plan financiero personal

4. Definición y diferencias entre gestión patrimonial, banca privada y planificación
     financiera-patrimonial

5. La práctica del financial planner

6. Expectativas y futuro del financial planning en España

Lugar:  Aulas del IEF, Gran Vía, 670, 2º, - 08010 Barcelona