Objectius del Curs
Els assistents coneixeran els conceptes, objectius, etapes i eines principals del financial planning o planificació financera personal.

Públic Objectiu
Professionals d'entitats o independents amb responsabilitat d'assessorament a clients particulars en gestió patrimonial, productes de banca personal o privada, assegurances, fiscalitat o qualsevol altre aspecte de les finances personals. El curs és també de gran utilitat per a inversors amb voluntat de gestionar integralment el seu patrimoni.

Programa
1. Canvis en l'entorn i les necessitats que originen el financial planning

2. El client: procés d'anàlisi per àrees i conclusions globals

3. Objectius, desenvolupament, disseny i control del pla financer personal

4. Definició i diferències entre gestió patrimonial, banca privada i planificació
     financera-patrimonial

5. La pràctica del financial planner

6. Expectatives i futur del financial planning a Espanya 

Lloc:  Aules de l'IEF, Gran Via, 670, 2n, - 08010 Barcelona