Programa de certificació EFP (EFPA)
Aconsegueix la certificació EFP i certifica la teva idoneïtat professional per exercir tasques de planificació financera personal integral d'alt nivell de complexitat i volum.
Amb el Programa de certificació EFP adquiriràs els coneixements, capacitat d’anàlisi i aplicació necessaris per aconseguir superar els exàmens exigents de la certificació EFP™ i demostrar la teva capacitat professional per exercir tasques de planificació financera d’alt nivell.
Aquest curs està acreditat per l’associació EFPA España per accedir a l’examen de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™ i homologat per la CNMV complint els requisits de MiFID2. Aquesta acreditació assegura l’alt nivell del curs per a l’adquisició completa de les competències professionals d’un Planificador Financer Personal, professional de la banca personal i privada amb capacitat per gestionar clients i patrimonis complexos, així com un assessor financer Senior a qualsevol entitat de serveis de inversió.
Programa homologat per EFPA vàlid com 30 hores de recertificació per a l’acreditació EFA una vegada superat l’examen.
Què aconseguiràs?
L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació EFP (EFPA), impulsarà el teu aprenentatge. A través d'autoestudi en línia, casos pràctics, classes teòriques, conferències i seminaris, aconseguiràs:
Desenvolupament professional
Adquiriràs els coneixements, les aptituds i la capacitat d'anàlisi per exercir les tasques de planificació financera de més alt nivell.
Especialització
Obtindràs les competències professionals de més alt nivell com a assessor i planificador financer.
Certificació
Et prepararàs per superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFP (EFPA España)
A qui va dirigit?
El programa està dirigit a professionals financers que tinguin la Certificació EFA (EFPA Espanya) i vulguin assolir el màxim nivell en l'assessorament financer. També està dirigit a professionals que disposin de les certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els darrers deu anys.
On podràs treballar?
El Programa de Certificació EFP (EFPA Espanya) et proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en la seva versió de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Més de 30 anys liderant la formació en finances
Learnability
Promovem, facilitem i potenciem la teva capacitat d'aprendre de manera ràpida i efectiva. Ens adaptem a noves situacions i mantenim una actitud de millora contínua.
Employability
Desenvolupem les habilitats i competències per obtenir, mantenir i millorar el teu perfil professional en un mercat competitiu i canviant.
Glocality
Combinem les visions globals i locals en un entorn més connectat per afavorir la col·laboració i el compromís en la solució de reptes.
Un pla d'estudis per aprofundir en la planificació financera
Sessions en streaming
- Teoria aplicada
- Casos pràctics
- Tests online
1. Política monetària i fiscal i els mercats financers
2. Renda fixa
3. Derivats
1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversió immobiliària
1. Repàs de conceptes bàsics EFA
2. Incertesa i risc
3. Indicadors de rendibilitat ajustada al risc
4. Estils de gestió
5. Mètodes d’inversió
1. Ètica
2. Marc legal
3. Dret de família i successions
1. La gestió del patrimoni familiar
2. El protocol familiar
3. Anàlisi d’estats financers
4. Valoració d’empreses
1. Marc tributari de la planificació fiscal
2. Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers
3. Inversions immobiliàries i planificació fiscal
4. Planificació fiscal i Impost de successions i donacions
5. Inversions internacionals i planificació fiscal
1. El procés de la Planificació Financera Personal (PFP)
2. Determinació dels objectius i restriccions del client. Obtenció d’informació
3. Anàlisi i avaluació de la situació economicofinancera del client
4. Elaboració de recomanacions i alternatives al pla
5. Apreciació, control i revisió periòdica del pla
6. Programari de planificació financera
7. Ús de l’Excel a la Planificació Financera Personal (PFP)
8. Planificació de les assegurances
9. Planificació de la jubilació
1. Test de simulació
2. Bateria d’exercicis pràctics com a rèplica d’exàmens potencials EFP d’EFPA Espanya
3. Proves específiques de preparació per a l’examen EFP d’EFPA España
Aprèn d'un quadre docent format per professionals en actiu
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer.
Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del Mercat i director de Màrqueting i Formació de MEFF Renta Fixa, així com director de l’Escola d’Estudis Financers de la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo.
Forma part de la primera promoció a Espanya a obtenir la certificació EFPA European Financial PlannerTM (EFP) i ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats de fons dinversió i fons de pensions.
Aprèn online amb suport personal
Sessions en streaming
Estudia de manera independent, amb molta flexibilitat
- 6 mesos
- Castellà
- Dv. 17h-21h
- Clases en streaming
- Autoestudio online
- -
- -
- 2800€
