Curs intensiu EFA i EIP - IEF Institut d'Estudis Financers

Protegit: Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu

Duració 104 Hores presencials

Inici 21/04/2022

Format Blended

Beques Consultar

Interès Pagament aplaçat

Temari

Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).

La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

La formació per a la certificació EIP té 40 hores presencials i la formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials. Estimació de 310h lectives en total.

Sol·licita informació Matricula´t online

Certifica't com assessor financer

Josep Soler, director general d'IEF, i Héctor Robelló, coordinador de certificacions professionals IEF, ens presenten els detalls del curs intensiu per les certificacions EIP i EFA d'EFPA Espanya, els títols professionals amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de las finances i la banca privada.

Aprofundeix en el curs

1

Objectius

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats. L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per la certificació d’EFPA Euroepan Financial Advisor™ (EFA).

2

Temari

NIVELL I

Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis

1. Banca de productes vs banca de clients
2. Banca personal, banca privada i serveis financers
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió

Un.2 Càlcul i Introducció a la Gestió de Carteres

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Estadística bàsica per la gestió de carteres

6. Rendibilitat i risc. Diversificació

Un.3 Fonaments de la Inversió

1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris

Un.4 Mercats financers

1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos

Un.5 Fons d’Inversió

1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons

Un.6 Assegurances i Plans de Pensions

1. Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: Empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions

Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu

1. Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers

Un.8 Compliment Normatiu i Ètica

1. Compliment normatiu
2. Ètica en l’assessorament financer

NIVELL II

Un.9 Gestió de Carteres i Rendes Financeres

1. Mercats de capital eficient
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

Un.10 Mercats Financers I. Renda Fixa

1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa

Un.11 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica

1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsari
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura

Un.12 Anàlisi Tècnica

1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot

Annex

Un.13 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)

1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

Un.14 Fons i Societats d’Inversió

1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge

Un.15 Crèdit i Inversió Immobiliària

1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

Un.16 Planificació Financera i Ètica

1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer

Un.17 Planificació Fiscal

1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

Un.18 Resum-Compendi i Preparació Examen

3

Perfils

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.

Per poder realitzar el curs EFA nivell II és necessari tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).

4

Inscripció i pagament

Recorda que per poder realitzar el curs EFA nivell II és necessari tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).

En cas de realitzar directament el curs EFA II, és necessari enviar el certificat del nivell EIP (EFA nivell I) al següent correu: cursos@iefweb.org

Import de matrícula
El preu de la matrícula del Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu és de:

Matrícula EIP (EFA NI) – 930€
Matrícula EFA NII – 1270€
Matrícula EFA NI+NII – 1920€

Aquelles persones que formin part de la comunitat Alumni IEF gaudeixen dels beneficis Alumni amb un descompte del 10% sobre el preu total del curs (sol·licita el cupó de descompte).

Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. selecciona l’opció de reserva de plaça (20% de l’import total del curs) o matrícula completa (100% de l’import del curs)
3. omple la fitxa amb les teves dades
4. selecciona el mètode de pagament (pagament online o pagament via transferència bancària)

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

En cas de realitzar la reserva de plaça del 20% t’informem que la resta de l’import es pot fer efectiva pel mateix sistema o bé acollir-se al pagament fraccionat.

L’IEF, mitjançant un acord amb el Banc de Sabadell ofereix la possibilitat de fer efectiva la resta de l’import en pagaments fraccionats fins a la finalització del programa i sense cap cost financer afegit, és a dir, a interès i comissions zero.

Per sol·licitar el pagament fraccionat sense cap cost financer podeu trucar al servei d’atenció a l’estudiant, al telèfon: 93 412 44 31/ 650 717 477 per fer la gestió en el mateix moment.

En cas de baixa voluntària, fins a un màxim de 10 dies naturals després de l’inici, s’ha de deduir un 20% de el preu de la matrícula. Si el període és superior a 10 dies naturals, no s’efectuarà cap tipus de reemborsament.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí. (enlace: https://www.iefweb.org/termes-de-servei/)

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Programa EIP online

Octubre 2023 - Octubre 2023,

Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d’un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EIP European Investment Practitioner) i obert en una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 150h lectives. El curs inclou una sessió de repàs de 2h en streaming uns dies abans de cada convocatòria d’examen oficial d´EFPA España.

Saber-ne més

Programa EFA (nivell II) online

Octubre 2023 - Octubre 2023,

Programa d'estudi individual, amb servei de tutories online per part d'un professor expert, preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 160h lectives. El curs inclou una sessió de repàs de 2h en streaming uns dies abans de cada convocatòria d’examen oficial d´EFPA España.

Saber-ne més

Escull formació Blended

L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials puntuals al centre d’estudis de Barcelona.

Protegit: Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu

Metodologia

Certifica't com assessor financer

El centre dels professionals de les finances