Escull formació Blended
L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials puntuals al centre d’estudis de Barcelona.
Protegit: Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu
Duració
104 Hores presencials 
Inici
21/04/2022
Format
Blended
Beques
Consultar
Interès
Pagament aplaçat
- Data d'inici / Data de finalització:
- Certificació: EIP i EFA de EFPA España
- Horari: EIP: Dm i dj de 17h-21h / EFA: Dll i dc de 17h-21h
- Duració: 104 Hores presencials
- Lloc: Institut d’Estudis Financers, Barcelona
- Metodologia: Sessions presencials (amb possibilitat de seguiment streaming), teoria aplicada i casos pràctics.
*IEF es reserva el dret de modificar la modalitat d’impartició en funció d’assoliment de quòrum presencial - Beques: L’IEF ofereix condicions especials de finançament, beques en alguns dels seus cursos. L’objectiu és facilitar el desenvolupament professional en coneixements financers a totes aquelles persones que estiguin interessades en el sector complint uns requisits.
Metodologia
Presencial - Streaming Blended OnlineCertifica't com assessor financer
Josep Soler, director general d'IEF, i Héctor Robelló, coordinador de certificacions professionals IEF, ens presenten els detalls del curs intensiu per les certificacions EIP i EFA d'EFPA Espanya, els títols professionals amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de las finances i la banca privada.
El centre dels professionals de les finances
Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera
Aprofundeix en el curs
Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats. L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per la certificació d’EFPA Euroepan Financial Advisor™ (EFA).
NIVELL I
Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis
1. Banca de productes vs banca de clients
2. Banca personal, banca privada i serveis financers
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió
Un.2 Càlcul i Introducció a la Gestió de Carteres
1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Estadística bàsica per la gestió de carteres
6. Rendibilitat i risc. Diversificació
Un.3 Fonaments de la Inversió
1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris
Un.4 Mercats financers
1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos
Un.5 Fons d’Inversió
1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons
Un.6 Assegurances i Plans de Pensions
1. Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: Empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions
Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu
1. Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers
Un.8 Compliment Normatiu i Ètica
1. Compliment normatiu
2. Ètica en l’assessorament financer
NIVELL II
Un.9 Gestió de Carteres i Rendes Financeres
1. Mercats de capital eficient
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres
Un.10 Mercats Financers I. Renda Fixa
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa
Un.11 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsari
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura
Un.12 Anàlisi Tècnica
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot
Annex
Un.13 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises
Un.14 Fons i Societats d’Inversió
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge
Un.15 Crèdit i Inversió Immobiliària
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària
Un.16 Planificació Financera i Ètica
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer
Un.17 Planificació Fiscal
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents
Un.18 Resum-Compendi i Preparació Examen
Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.
Per poder realitzar el curs EFA nivell II és necessari tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).
Recorda que per poder realitzar el curs EFA nivell II és necessari tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).
En cas de realitzar directament el curs EFA II, és necessari enviar el certificat del nivell EIP (EFA nivell I) al següent correu: cursos@iefweb.org
Import de matrícula
El preu de la matrícula del Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu és de:
- Matrícula EIP (EFA NI) – 930€
- Matrícula EFA NII – 1270€
- Matrícula EFA NI+NII – 1920€
Aquelles persones que formin part de la comunitat Alumni IEF gaudeixen dels beneficis Alumni amb un descompte del 10% sobre el preu total del curs (sol·licita el cupó de descompte).
Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. selecciona l’opció de reserva de plaça (20% de l’import total del curs) o matrícula completa (100% de l’import del curs)
3. omple la fitxa amb les teves dades
4. selecciona el mètode de pagament (pagament online o pagament via transferència bancària)
En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org
En cas de realitzar la reserva de plaça del 20% t’informem que la resta de l’import es pot fer efectiva pel mateix sistema o bé acollir-se al pagament fraccionat.
L’IEF, mitjançant un acord amb el Banc de Sabadell ofereix la possibilitat de fer efectiva la resta de l’import en pagaments fraccionats fins a la finalització del programa i sense cap cost financer afegit, és a dir, a interès i comissions zero.
Per sol·licitar el pagament fraccionat sense cap cost financer podeu trucar al servei d’atenció a l’estudiant, al telèfon: 93 412 44 31/ 650 717 477 per fer la gestió en el mateix moment.
En cas de baixa voluntària, fins a un màxim de 10 dies naturals després de l’inici, s’ha de deduir un 20% de el preu de la matrícula. Si el període és superior a 10 dies naturals, no s’efectuarà cap tipus de reemborsament.
**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí. (enlace: https://www.iefweb.org/termes-de-servei/)
Prova una demostració del curs
Accedeix a una demostració interactiva del contingut d'aquest curs.
Veure demoCoordinador
Marcos Gelado de Vega
CFA®, CEFA. Consultor especialitzat en formació financera. Professor a l’Institut d’Estudis Financers (IEF) en les àrees de derivats, renda fixa, renda variable i gestió de carteres. Experiència superior a 10 anys en llocs de responsabilitat en departaments d'anàlisis de renda variable i estratègia d'inversió de les principals entitats nacionals. Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. CFA® charterholder des de 2001.
Professorat
Josep Ramón Aixelà Ventura
Strategic Investment Manager & Investment Consulting, Propietary Trader i Docent
Xavier Olsina Pau
Professor de Finances a Universitat de Barcelona (UB)
Lluis Sust Híjar
CEO & Co-Founder Addenda Capital AV
Lluis Sust Híjar
CEO & Co-Founder Addenda Capital AV
Daniel Sullà
Director Investor Relations Trea AM
Martí Pachamé Barrera
Diputat Parlament Catalunya
Alejandro Alcaraz
Soci-Director Spinnaker Consulting
Óscar de la Mata Guerrero
Consultor independent
Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers
Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.
Especialització
30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.
Coneixement
El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.
Proximitat
Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.
Converteix-te en el professional de les finances que vols ser
Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31
Sol·licita informacióCursos relacionats
Programa EIP online
Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d’un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EIP European Investment Practitioner) i obert en una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 150h lectives. El curs inclou una sessió de repàs de 2h en streaming uns dies abans de cada convocatòria d’examen oficial d´EFPA España.
Saber-ne més
Programa EFA (nivell II) online
Programa d'estudi individual, amb servei de tutories online per part d'un professor expert, preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 160h lectives. El curs inclou una sessió de repàs de 2h en streaming uns dies abans de cada convocatòria d’examen oficial d´EFPA España.
Saber-ne més