Escull formació Blended

L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials puntuals al centre d’estudis de Barcelona.

Curs de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™

Certificació professional

Duració 112 Hores lectives

Inici 07/01/2022

Format Presencial/ streaming

Preu 2800 €

Beques Fins a 50%. Consultar

Interès Pagament aplaçat

En el curs preparatori del Institut d’Estudis Financers adquiriràs els coneixements, capacitat d'anàlisi i aplicació necessaris per a aconseguir superar els exigents exàmens de la certificació EFP™ i demostrar la teva capacitat professional per a exercir tasques de planificació financera d'alt nivell.

Aquest curs està acreditat per l'associació EFPA España per a accedir a l'examen de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™, i homologat per la CNMV complint els requisits de MiFID2. Aquesta acreditació assegura l'alt nivell del curs per a l'adquisició completa de les competències professionals d'un Planificador Financer Personal, professional de la banca personal i privada amb capacitat per a gestionar clients i patrimonis complexos, així com un assessor financer Sènior en qualsevol entitat de serveis d'inversió.

Sol·licita informació Matricula´t online

Formació acreditada per: Logo

15a

edició

Data d'inici / Data de finalització:

GEN 07

JUNY 25
Certificació: EFP
Horari: Divendres de 17h a 21h i dissabte de 9h a 13h
Duració: 112 hores lectives
Lloc: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
Metodologia: Presencial/ streaming
Beques: L'IEF ofereix condicions especials de finançament, beques de fins al 50% en alguns dels seus cursos. L'objectiu és facilitar el desenvolupament professional en coneixements financers a totes aquelles persones que estiguin interessades en el sector complint uns requisits.

Aprofundeix en el curs

1

Objectius

El curs té un nivell suficient i comprovat per a una adquisició completa de les competències professionals d’un planificador financer personal, d’un professional de banca personal i privada amb capacitat de gestionar clients i patrimonis complexos i importants, així com d’un assessor financer i patrimonial sènior en qualsevol entitat de serveis d’inversió i òbviament en les EAFI.

El curs prepara per superar els exigents exàmens de l’European Financial Planner^TM d’EFPA. Requereix, en tot cas, una alta dedicació d’estudi individual i l’assistència a les classes presencials.

2

Temari

Mòdul A. Mercats Financers

A.1 Política monetària i fiscal i els mercats financers
A.2 Renda fixa
A.3 Derivats

Mòdul B. Inversions alternatives

B.1 Hedge funds
B.2 Commodities
B.3 Private equity
B.4 Inversió immobiliària

Mòdul C. Gestió de Carteres

C.1 Repàs de conceptes bàsics EFA
C.2 Incertesa i risc
C.3 Indicadors de rendibilitat ajustada al risc
C.4 Estils de gestió
C.5 Mètodes d’inversió

Mòdul D. Marc legal i successori

D.1 Ètica
D.2 Marc legal
D.3 Dret de família i successions

Mòdul E. Patrimonis familiars i Valoració d’Empreses

E.1 La gestió del patrimoni familiar
E.2 El protocol familiar
E.3 Anàlisi d’estats financers
E.4 Valoració d’empreses

Mòdul F. Planificació fiscal

F.1 Marc tributari de la planificació fiscal
F.2 Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers
F.3 Inversions immobiliàries i planificació fiscal
F.4 Planificació fiscal i Impost de successions i donacions
F.5 Inversions internacionals i planificació fiscal

Mòdul G. Planificació financera

G.1 El procés de la Planificació Financera Personal (PFP)
G.2 Determinació dels objectius i restriccions del client. Obtenció d’informació
G.3 Anàlisi i avaluació de la situació economicofinancera del client
G.4 Elaboració de recomanacions i alternatives en el pla
G.5 Apreciació, control i revisió periòdica del pla
G.6 Programari de planificació financera
G.7 Ús de l’Excel en la Planificació Financera Personal (PFP)
G.8 Planificació dels segurs
G.9 Planificació de la jubilació

Mòdul H. Test, repàs i simulació

Test de simulació
Bateria d’exercicis pràctics a manera de rèplica d’exàmens potencials EFP de EFPA España
Proves específiques de preparació per a l’examen EFP de EFPA España

3

Perfils

Especialment dirigit a professionals financers que estan en possessió del certificat EFA i per tant són candidats a la certificació EFP. El curs inclou un convenient repàs d’aquelles matèries del programa EFA que poden requerir-se per a l’examen EFP.

També podran presentar-se a l’examen aquells professionals que disposin de les certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els deu últims anys.

Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, tot i no disposar del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats a l’EFP.

4

Inscripció i pagament

Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs Programa de Planificació Financera (EFP) és de 2800 euros.

Preus segons ronda d’inscripció:

Fins 30/06, 1a ronda: 2240€
Fins 30/10, 2a ronda : 2520€

Aquelles persones que formin part de la comunitat Alumni IEF gaudeixen dels beneficis Alumni amb un descompte del 10% sobre el preu total del curs (sol·licita el cupó de descompte).

Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. selecciona l’opció de reserva de plaça (20% de l’import total del curs) o matrícula completa (100% de l’import del curs)
3. omple la fitxa amb les teves dades
4. selecciona el mètode de pagament (pagament online o pagament via transferència bancària)

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

En cas de realitzar la reserva de plaça del 20% t’informem que la resta de l’import es pot fer efectiva pel mateix sistema o bé acollir-se al pagament fraccionat.

L’IEF, mitjançant un acord amb el Banc de Sabadell ofereix la possibilitat de fer efectiva la resta de l’import en pagaments fraccionats fins a la finalització del programa i sense cap cost financer afegit, és a dir, a interès i comissions zero.

Per sol·licitar el pagament fraccionat sense cap cost financer podeu trucar a Júlia Ros, responsable d’atenció a l’estudiant, al telèfon: 93 412 44 31/ 650 717 477 per fer la gestió en el mateix moment.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Testimonis

Una de les millors decisions que he pres en l'àmbit formatiu per a aconseguir l'excel·lència en l'assessorament financer i patrimonial. Una gran experiència en la qual m'he sentit acompanyat de personal altament qualificat, grans companys, l'especialització de l'IEF en el desenvolupament d'aquesta mena de programes i temari de moltíssima qualitat. Salvador Juan Santamaria, Assessor Previsió Banca Privada Vidacaixa

Aquest curs m'ha servit per a evolucionar personal i professionalment. Gràcies a la gran preparació dels docents no sols he consolidat conceptes teòrics, sinó que ara puc aplicar-los en el meu treball i per això, em sento més realitzada. Després d'haver finalitzat el curs EFP només puc dir GRÀCIES per tots els anys de formació contínua! Meritxell Gabriel, Tècnic del Departament de Planificació Patrimonial de Vall Banc, SA.

La capacitació com planificador financer que facilita aquest curs no sols és útil sinó necessària. Contribueix en l'assoliment dels objectius fixats el fet que els docents són grans professionals en actiu i, per tant, no tenen només una visió teòrica. La metodologia d'ensenyament permet compaginar-ho perfectament amb les responsabilitats laborals. Josué Llach Laborda, Director de Banca Privada Sabadell Urquijo

Gràcies als professionals del programa d'IEF he pogut adquirir coneixements i habilitats que m'han permès avançar i posicionar-me en una cada vegada més exigent indústria financera. IEF m'ha ajudat a afrontar i superar amb èxit la certificació EFP, un fort impuls que m'ha ajudat a créixer com a professional. María Natalia Rico Torres, Gestora Banca Privada Banca March

Estic molt satisfet d'haver cursat aquest curs: ampli contingut, gran qualitat del material i personal docent, aplicabilitat al lloc de treball i gran reconeixement de la titulació. Destacaria també la gran qualitat del grup humà format. L'esforç ha valgut sens dubte la pena, en un entorn cada vegada més difícil. Jorge Leopoldo Ferrandis Matoses, BBVA Banca Privada

L'estudi del temari de la titulació EFP m'ha permès oferir als meus clients i els seus col·laboradors un nivell de consulta i fins i tot assessorament realment ampli al qual no podia accedir prèviament i que complemento quan recorro a consultar la documentació rebuda si se'm genera algun dubte. Oscar Pardo Yagüe, Banquer Privat BBVA Patrimonis

Escull formació Blended

L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials puntuals al centre d’estudis de Barcelona.

Curs de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™

Metodologia

Un salt qualitatiu a la teva carrera com assessor financer

El centre dels professionals de les finances