Diferenciació i especialització,
la clau de l'èxit professional

Obtingues el màxim reconeixement europeu en assessorament financer
Down
Certificació professional

Curs de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™

Idiomes Català i castellà
Duració 108 Hores lectives
Inici 17/01/2020
Format Presencial
Preu 2800 €
Beques Fins a 50%. Consultar

En el curs preparatori del Institut d’Estudis Financers adquiriràs els coneixements, capacitat d'anàlisi i aplicació necessaris per a aconseguir superar els exigents exàmens de la certificació EFP™ i demostrar la teva capacitat professional per a exercir tasques de planificació financera d'alt nivell.

Aquest curs està acreditat per l'associació EFPA España per a accedir a l'examen de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™, i homologat per la CNMV complint els requisits de MiFID2. Aquesta acreditació assegura l'alt nivell del curs per a l'adquisició completa de les competències professionals d'un Planificador Financer Personal, professional de la banca personal i privada amb capacitat per a gestionar clients i patrimonis complexos, així com un assessor financer Sènior en qualsevol entitat de serveis d'inversió.

Sol·licita informació Pre-inscripció
Formació acreditada per: Logo
13a
 edició
  • Data d'inici / Data de finalització:
    GEN 17
    JUN 27
  • Certificació: EFP
  • Horari: Divendres de 17h a 21h i dissabte de 9h a 13h
  • Duració: 108 hores lectives
  • Lloc: Barcelona
  • Ciutat: Barcelona
  • Beques: L'IEF ofereix condicions especials de finançament, beques de fins al 50% en alguns dels seus cursos. L'objectiu és facilitar el desenvolupament professional en coneixements financers a totes aquelles persones que estiguin interessades en el sector complint uns requisits.

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 29 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

29 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 29 anys liderant la formació financera

Sol·licita informació

Aprofundeix en el curs

El curs té un nivell suficient i comprovat per a una adquisició completa de les competències professionals d’un planificador financer personal, d’un professional de banca personal i privada amb capacitat de gestionar clients i patrimonis complexos i importants, així com d’un assessor financer i patrimonial sènior en qualsevol entitat de serveis d’inversió i òbviament en les EAFI.
El curs prepara per superar els exigents exàmens de l’European Financial PlannerTM d’EFPA. Requereix, en tot cas, una alta dedicació d’estudi individual i l’assistència a les classes presencials.
  1. Mercats Financers
  2. Inversions Alternatives
  3. Gestió de Carteres
  4. Marc Legal i Successori
  5. Patrimonis Familiars
  6. Planificació Fiscal
  7. Planificació Financera
  8. Repàs i simulació
Especialment dirigit a professionals financers que estan en possessió del certificat EFA i per tant són candidats a la certificació EFP. El curs inclou un convenient repàs d’aquelles matèries del programa EFA que poden requerir-se per a l’examen EFP.
També podran presentar-se a l’examen aquells professionals que disposin de les  certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els deu últims anys.
Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, tot i no disposar del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats a l’EFP.
Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent documentació:
  • Butlletí d’inscripció
  • Currículum actualitzat
  • Dues fotografies

Un cop valorada la seva candidatura per part de la direcció de IEF, s’efectuarà una reserva prèvia de la plaça i comunicarà el resultat de la seva admissió.

Procediment de pagament

Un cop admès al Programa Superior de Planificació Financera s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a info@iefweb.org.

La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer. Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del Mercat i director de Màrqueting i de Formació de MEFF Renta Fija, així com director de l’Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, i forma part de la primera promoció a Espanya en obtenir la certificació EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualment, és col·laborador acadèmic de l’IEF, com a director del Programa Superior de Productes Financers Derivats. Ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats, fons d’inversió i fons de pensions.

Professorat

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Director del Màster en Finances i del Programa de Planificació Financera IEF

Rafael Faus Masifern

Rafael Faus Masifern

Gerent Fundació Privada Bosch Aymerich

Ramón Alfonso Mata

Ramón Alfonso Mata

Soci director GAR Investment Advisors

Raül Solanas Casanovas

Raül Solanas Casanovas

Advocat Soci director, Solanas Advocats

Alfonso Roa Díaz-Regañón

Alfonso Roa Díaz-Regañón

President del Comitè de Certificació i Acreditació de EFPA-España, Soci director de TecnoCapital i Conseller de Selinca

Elena Yepes

Elena Yepes

Consultora Financera i Patrimonial

Salvador Torra Porra

Salvador Torra Porra

Professor Mètodes Quantitatius, Universitat de Barcelona

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació

Cursos relacionats

Certificació professional

Càpsules online de formació contínua

Gener 2019 - Desembre 2019,

IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.

Saber-ne més
Càpsules online de formació contínua
Certificació professional

Programa EFA online

Setembre 2019 - Setembre 2020,

Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d´un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos.

Saber-ne més
Programa EFA online