Programa de certificació EFP (EFPA)

6 mesos
Dv. 17h-21h
Castellà
Presencial i streaming
19ª Edició
Presentació

Aconsegueix la certificació EFP i certifica la teva idoneïtat professional per exercir tasques de planificació financera personal integral d'alt nivell de complexitat i volum.

Amb el Programa de certificació EFP adquiriràs els coneixements, capacitat d’anàlisi i aplicació necessaris per aconseguir superar els exàmens exigents de la certificació EFP™ i demostrar la teva capacitat professional per exercir tasques de planificació financera d’alt nivell.

Aquest curs està acreditat per l’associació EFPA España per accedir a l’examen de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™ i homologat per la CNMV complint els requisits de MiFID2. Aquesta acreditació assegura l’alt nivell del curs per a l’adquisició completa de les competències professionals d’un Planificador Financer Personal, professional de la banca personal i privada amb capacitat per gestionar clients i patrimonis complexos, així com un assessor financer Senior a qualsevol entitat de serveis de inversió.

Programa homologat per EFPA vàlid com 30 hores de recertificació per a l’acreditació EFA una vegada superat l’examen.

Certificació:
Pròxima edició: 10/01/2025

2.800

Objectius

Què aconseguiràs?

L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació EFP (EFPA), impulsarà el teu aprenentatge. A través d'autoestudi en línia, casos pràctics, classes teòriques, conferències i seminaris, aconseguiràs:

Desenvolupament professional

Adquiriràs els coneixements, les aptituds i la capacitat d'anàlisi per exercir les tasques de planificació financera de més alt nivell.

Especialització

Obtindràs les competències professionals de més alt nivell com a assessor i planificador financer.

Certificació

Et prepararàs per superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFP (EFPA España)

PERFIL DE ESTUDIANTE

A qui va dirigit?

El programa està dirigit a professionals financers que tinguin la Certificació EFA (EFPA Espanya) i vulguin assolir el màxim nivell en l'assessorament financer. També està dirigit a professionals que disposin de les certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els darrers deu anys.

SALIDAS PROFESIONALES

On podràs treballar?

El Programa de Certificació EFP (EFPA Espanya) et proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en la seva versió de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

PER QUÈ TRIAR BARCELONA FINANCE SCHOOL

Més de 30 anys liderant la formació en finances

Learnability

Promovem, facilitem i potenciem la teva capacitat d'aprendre de manera ràpida i efectiva. Ens adaptem a noves situacions i mantenim una actitud de millora contínua.

Employability

Desenvolupem les habilitats i competències per obtenir, mantenir i millorar el teu perfil professional en un mercat competitiu i canviant.

Glocality

Combinem les visions globals i locals en un entorn més connectat per afavorir la col·laboració i el compromís en la solució de reptes.

TEMARIO

Un pla d'estudis per aprofundir en la planificació financera

Sesions presencials o en streaming

  • Teoria aplicada
  • Casos pràctics
  • Tests online

1. Política monetària i fiscal i els mercats financers
2. Renda fixa
3. Derivats

1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversió immobiliària

1. Repàs de conceptes bàsics EFA
2. Incertesa i risc
3. Indicadors de rendibilitat ajustada al risc
4. Estils de gestió
5. Mètodes d’inversió

1. Ètica
2. Marc legal
3. Dret de família i successions

1. La gestió del patrimoni familiar
2. El protocol familiar
3. Anàlisi d’estats financers
4. Valoració d’empreses

1. Marc tributari de la planificació fiscal
2. Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers
3. Inversions immobiliàries i planificació fiscal
4. Planificació fiscal i Impost de successions i donacions
5. Inversions internacionals i planificació fiscal

1. El procés de la Planificació Financera Personal (PFP)
2. Determinació dels objectius i restriccions del client. Obtenció d’informació
3. Anàlisi i avaluació de la situació economicofinancera del client
4. Elaboració de recomanacions i alternatives al pla
5. Apreciació, control i revisió periòdica del pla
6. Programari de planificació financera
7. Ús de l’Excel a la Planificació Financera Personal (PFP)
8. Planificació de les assegurances
9. Planificació de la jubilació

1. Test de simulació
2. Bateria d’exercicis pràctics com a rèplica d’exàmens potencials EFP d’EFPA Espanya
3. Proves específiques de preparació per a l’examen EFP d’EFPA España

Coneix al professorat

Aprèn d'un quadre docent format per professionals en actiu

Pablo Larraga López
Pablo Larraga López
Director del Máster en Finanzas

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero.

Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Finacieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP) y ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados de fondos de inversión y fondos de pensiones.

Rafael Faus Masifern
Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich
Raül Solanas Casanovas
Abogado Socio director, Solanas Abogados
Elena Yepes
Consultora Financiera y Patrimonial
Ramón Alfonso Mata
Socio director GAR Investment Advisors
Óscar de la Mata Guerrero
Consultor independiente
Opcions d'horari

Aprende online con apoyo personal

Adapta el estudio al resto de tu vida mientras aprendes autonomamente.
  • Duració
  • Idioma
  • Horari
  • Classes presencials
  • Classes en streaming
  • Autoestudi online
  • Requisits
  • Certificacions
  • Preu de matrícula Opcions de pagament
Presencial i streaming
Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
  • 6 mesos
  • Castellà
  • Dv. 17h-21h
  • Barcelona
  • Clases en streaming
  • Autoestudio online
  • -
  • EFP (EFPA España)
  • 2800€
Opcions de matrícula

Ets a tan sols un clic de començar

Mitjançant un acord amb el Banc Sabadell tens la possibilitat de pagar a terminis. Per a més informació, truca'ns al 93 412 44 31 o 650 71 74 77 o escriu-nos a cursos@bfs-ief.com. Si formes part de la comunitat Alumni tens un descompte del 10% sobre el preu total del curs. Per a més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí
INSCRIPCIÓN

Ets a un pas de maximitzar el teu potencial

Matricula't online al Programa de Certificació EFP (EFPA)

La pròxima edició comença el 10/01/2025

Whatsapp