Curs de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™
Certificació professional
Duració
220 Hores lectives
Inici
13/01/2023
Format
Presencial/ streaming
Preu
2800 €
Beques
Consultar
Interès
Pagament aplaçat
- Data d'inici / Data de finalització:
- Certificació: EFP
- Horari: divendres (i algun dijous) de 17h a 21h
- Duració: 220 hores lectives
- Lloc: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
- Metodologia: Presencial/ streaming
*IEF es reserva el dret de modificar la modalitat d’impartició en funció d’assoliment de quòrum presencial - Beques: L’IEF ofereix condicions especials de finançament, beques en alguns dels seus cursos. L’objectiu és facilitar el desenvolupament professional en coneixements financers a totes aquelles persones que estiguin interessades en el sector complint uns requisits.
Metodologia
Presencial - Streaming Blended OnlineUn salt qualitatiu a la teva carrera com assessor financer
Josep Soler, director general IEF, i Pablo Larraga, director del Programa de Planificació Financera, ens presenten els detalls del curs preparatori per la certificació de major nivell d'EFPA Espanya, EFP (European Financial Planner).
El centre dels professionals de les finances
Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera
Aprofundeix en el curs
Mòdul A. Mercats Financers
- A.1 Política monetària i fiscal i els mercats financers
- A.2 Renda fixa
- A.3 Derivats
Mòdul B. Inversions alternatives
- B.1 Hedge funds
- B.2 Commodities
- B.3 Private equity
- B.4 Inversió immobiliària
Mòdul C. Gestió de Carteres
- C.1 Repàs de conceptes bàsics EFA
- C.2 Incertesa i risc
- C.3 Indicadors de rendibilitat ajustada al risc
- C.4 Estils de gestió
- C.5 Mètodes d’inversió
Mòdul D. Marc legal i successori
- D.1 Ètica
- D.2 Marc legal
- D.3 Dret de família i successions
Mòdul E. Patrimonis familiars i Valoració d’Empreses
- E.1 La gestió del patrimoni familiar
- E.2 El protocol familiar
- E.3 Anàlisi d’estats financers
- E.4 Valoració d’empreses
Mòdul F. Planificació fiscal
- F.1 Marc tributari de la planificació fiscal
- F.2 Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers
- F.3 Inversions immobiliàries i planificació fiscal
- F.4 Planificació fiscal i Impost de successions i donacions
- F.5 Inversions internacionals i planificació fiscal
Mòdul G. Planificació financera
- G.1 El procés de la Planificació Financera Personal (PFP)
- G.2 Determinació dels objectius i restriccions del client. Obtenció d’informació
- G.3 Anàlisi i avaluació de la situació economicofinancera del client
- G.4 Elaboració de recomanacions i alternatives en el pla
- G.5 Apreciació, control i revisió periòdica del pla
- G.6 Programari de planificació financera
- G.7 Ús de l’Excel en la Planificació Financera Personal (PFP)
- G.8 Planificació dels segurs
- G.9 Planificació de la jubilació
Mòdul H. Test, repàs i simulació
- Test de simulació
- Bateria d’exercicis pràctics a manera de rèplica d’exàmens potencials EFP de EFPA España
- Proves específiques de preparació per a l’examen EFP de EFPA España
Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs Programa de Planificació Financera (EFP) és de 2800 euros.
Preus segons ronda d’inscripció:
- 1a ronda d’admissió: (12%) = 2464€ fins 30/09
- 2a ronda d’admissió: (10%) = 2520€ fins 15/11
Aquelles persones que formin part de la comunitat Alumni IEF gaudeixen dels beneficis Alumni amb un descompte del 10% sobre el preu total del curs (sol·licita el cupó de descompte).
Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. selecciona l’opció de reserva de plaça (20% de l’import total del curs) o matrícula completa (100% de l’import del curs)
3. omple la fitxa amb les teves dades
4. selecciona el mètode de pagament (pagament online o pagament via transferència bancària)
En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org
En cas de realitzar la reserva de plaça del 20% t’informem que la resta de l’import es pot fer efectiva pel mateix sistema o bé acollir-se al pagament fraccionat.
L’IEF, mitjançant un acord amb el Banc de Sabadell ofereix la possibilitat de fer efectiva la resta de l’import en pagaments fraccionats fins a la finalització del programa i sense cap cost financer afegit, és a dir, a interès i comissions zero.
Per sol·licitar el pagament fraccionat sense cap cost financer podeu trucar al servei d’atenció a l’estudiant, al telèfon: 93 412 44 31/ 650 717 477 per fer la gestió en el mateix moment.
En cas de baixa voluntària, fins a un màxim de 10 dies naturals després de l’inici, s’ha de deduir un 20% de el preu de la matrícula. Si el període és superior a 10 dies naturals, no s’efectuarà cap tipus de reemborsament.
**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
Testimonis
Coordinador
Pablo Larraga López
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer. Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del Mercat i director de Màrqueting i de Formació de MEFF Renta Fija, així com director de l’Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, i forma part de la primera promoció a Espanya en obtenir la certificació EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualment, és col·laborador acadèmic de l’IEF, com a director del Programa Superior de Productes Financers Derivats. Ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats, fons d’inversió i fons de pensions.
Professorat
Pablo Larraga López
Director del Màster en Finances i del Programa de Planificació Financera IEF
Rafael Faus Masifern
Gerent Fundació Privada Bosch Aymerich
Ramón Alfonso Mata
Soci director GAR Investment Advisors
Raül Solanas Casanovas
Advocat Soci director, Solanas Advocats
Alfonso Roa Díaz-Regañón
Membre del Comitè de Certificació i Acreditació de EFPA-España
Elena Yepes
Consultora Financera i Patrimonial
Óscar de la Mata Guerrero
Consultor independent
Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers
Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.
Especialització
30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.
Coneixement
El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.
Proximitat
Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.
Converteix-te en el professional de les finances que vols ser
Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31
Sol·licita informacióCursos relacionats
Curs de certificació EFPA EFA (Nivell II) intensiu
Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).
La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
La formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials.
Curs de certificació EFPA EIP intensiu
Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).
La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
La formació per a la certificació EIP té 40 hores presencials.
