Programa de certificació professional Family Office - IEF
Down

Programa de certificació professional Family Office

Curs d'especialització
Idiomes Castellà
Duració 27 Hores lectives
Inici 02/11/2021
Format Online + Presencial/ streaming

Com a professionals al servei de famílies empresàries amb grans patrimonis, aquestes ens triaran si som capaços d'avançar-nos a les seves necessitats i als seus problemes dotant-los de solucions efectives i pràctiques. La realitat d'aquests clients és que requereixen envoltar-se de professionals que els aportin solucions, s'anticipin als seus problemes i els treguin preocupacions de tota índole.

Per a això, només coneixent la realitat conductual, relacional i financera dels mateixos serem capaços d'encertar en la solució als seus problemes i a ajudar-los a aconseguir els seus reptes.

Els patrimonis familiars tenen una sèrie de característiques intrínseques que els fa diferents a qualsevol altre. Tots ells comparteixen el desig de maximitzar la rendibilitat de la seva inversió a llarg termini i transmetre aquest patrimoni a les següents generacions.

La família, l'empresa i el seu patrimoni, en ser sistemes molt diferents, també tenen diferents maneres de desenvolupar-se i ho fan a diferents velocitats. Amb el temps, la complexitat augmenta i amb això es fa imprescindible establir regles i mecanismes per a la seva correcta organització i prevenció de conflictes entre si.

La complexitat es fonamenta, en part, per la presència de les voluntats individuals dels integrants de la Família Empresària que generen expectatives diferents quant als seus objectius financers i emocionals.

Formació acreditada per: Logo
Inscripcions obertes
  • Data d'inici / Data de finalització:
    NOV 02
    NOV 18
  • Certificació: Insituto Nexia i Universitat Abat Oliba
  • Duració: 27 hores lectives
  • Lloc: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
  • Ciutat: Barcelona
  • Metodologia: Aquest curs combina 2 sessions online en directe els dies 2 i 9 de novembre, amb 4 sessions presencials els dies 15,16, 17 i 18 de novembre, amb possibilitat de seguiment per streaming

Metodologia

Presencial - Streaming Blended Online

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curso

El programa serveix per a dotar dels coneixements, capacitats i aptituds requerides per a planificar, gestionar i afrontar la realitat canviant i complexa dels patrimonis familiars.

Una vegada finalitzat el curs estaràs capacitat per a respondre a les següents preguntes sobre “Family Office”:

  • Què és?
  • Quins models existeixen?
  • Quan crear-ho?
  • Com organitzar-ho?
  • Quins beneficis pot reportar?
  • Quins objectius ha de tenir?
  • Com realitzar la seva estratègia?
  • Qui ha de participar o a qui hem d’implicar?
  • Com prendre les decisions?
  • Com gestionar-ho?
  • Quina forma legal ha de tenir?
  • Quin ha de ser el rol dels seus integrants?
  • Com són les dinàmiques i comportaments dels sistemes familiars?
  • Com gestionar les relacions entre els membres de la família empresària?

Amb aquest curs comprendràs els processos i dinàmiques de la família empresària que et permetrà millorar el teu acompliment i donar-te suport en els teus reptes, des d’una major seguretat personal i professional. Podràs definir:

  • El Pla Estratègic Familiar: Què és i per a què serveix
  • El propòsit comú: emocional i financer
  • Els rols de la família en el family office
  • Els òrgans de govern: Consell de Família i Consell d’Administració
  • La planificació financera i control d’actius
  • Els programes de formació de la següent generació
  • Les inversions immobiliàries
  • Les habilitats a través de pràctiques vivencials impartides en el curs
  • El maneig de reunions de grup
  • La supervisió del seu propi procés d’intervenció
  • L’expansió del network professional

Sessions online prèvies – 2 i 9 de novembre

  • Mòdul 1 – Fonaments teòrics
  • Mòdul 2 – Genograma i cronograma  familiar

Sessions presencials a Barcelona o en streaming – del 15 al 18 de novembre

Aquesta és la part central del programa i es divideix en sis mòduls d’un total de vuit. El seu objectiu rincipal és el coneixement general dels aspectes multidisciplinaris necessaris per a l’enteniment i intervenció en famílies empresàries.

  • Mòdul 3 – Les #5W que s’ha de respondre per a constituir un Family Office
  • Mòdul 4 – L’Organització del Family Office
  • Mòdul 5 – Pla estratègic
  • Mòdul 6 – Aspectes Legals i Família
  • Mòdul 7 – Govern del Family Office
  • Mòdul 8 – Llegat i Next Generation

Aquest curs combina 2 sessions prèvies online en directe (els dies 2 i 9 de novembre de 16h a 17.30h), amb 4 sessions presencials amb possibilitat de seguiment per streaming els dies 15, 16, 17 i 18 de novembre de 15h a 21h.

Aquest curs està dirigit a:

  • membres de famílies empresàries interessats a constituir el seu propi Family Office i/o a aprofundir en la seva gestió
  • directors i/o managers de Family Offices
  • assessors financers
  • advocats
  • assessors fiscals
  • consultors

 

Dra. Neus Feliu

Consultora, investigadora i educadora en l’àmbit de les empreses familiars. És sòcia de Lansberg, Gersick & Associates LLC, una consultora global especialitzada en negocis familiars i filantropia. La Neus és economista i psicòloga organitzacional i ha desenvolupat una àmplia experiència en el govern i els aspectes estratègics de l’empresa familiar.

Dr. Manuel Pavón

Doctor en Ciències Socials per la Universitat Abat Oliva CEU. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Ucas per la Universitat de Barcelona. Terapeuta familiar per la UAB. Antic soci responsable del Departament de Consultoria d’Empresa Familiar de les Garrigues. Especialitzada en planificació estètica de la concursant de la continuïtat de l’empresa familiar, especialment en l’elaboració de protocols familiars.

Dr. Juan Roure

Professor i Fundador del Fòrum d’Inversors Privats i Family Offices de l’IESE Business School. Ha estat professor visitant a Harvard, CEIBS, Ird, CEIBS, INSEAD i Stanford, on és doctor. Ha estat assessor de diverses famílies empresarials en la creació i desenvolupament del seu Family Office.

Guillermo Salazar

Expert en govern corporatiu, planificació estratègica de successions i patrimonis familiars. Ha assessorat nombroses famílies empresarials sobre els seus protocols, transició generacional, alineació de la visió de la família i valors per a la presa de decisions i la resolució de conflictes. Membre de la Family Firm Institude amb seu a Boston, Estats Units. Reconegut amb el Premi Internacional a l’Assoliment de l’Institut de la Família (Boston).

Pablo Serratosa

Té més de 25 anys d’experiència en inversions empresarials, immobiliàries i mercats financers. Ha estat vicepresident dels centres comercials Air – Nostrum i conseller de Nefinsa, Gamesa, Grup Uralita i Carrefour, entre altres empreses. El 2007 va fundar Zriser Group, on actualment és president i membre del consell. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de València i MBA pel Babson College de Boston.

Arantxa Tobaruela Carrera

Soci principal i responsable del Departament de Dret Civil i Patrimonial de l’àrea d’Empresa Familiar de Garrigues Advocats. Ha estat professora de MBA a ESADE i a la Universitat de Barcelona. Professor titular de successió i autor de nombrosos articles i publicacions en premsa nacional i local.

Pablo Torrano

Soci de Fiscalitat Patrimonial al despatx d’advocats Garrigues, especialitzat en els aspectes patrimonials relacionats amb l’empresa familiar. Professor de la Facultat de Dret Tributari d’ESADE, professor del Màster en Assessoria i Gestió Tributària d’ESADE i professor del Màster en Direcció d’Empreses d’EADA. Ha col·laborat assíduament en les pàgines d’economia de La Vanguardia i en conferències i seminaris.

Carmen Tous Peñalver

Director general de La font Family Office. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE 1998 Barcelona. Programa ADP 2007 per la London Business School. Experiència treballant en diferents Family Offices durant 15 anys. Ha estat professora de finances a ESADE durant 10 anys i ha participat en nombroses presentacions i activitats acadèmiques a ESADE, IESE i LOEDSTAR.

Lourdes Carbó

Es va graduar a l’Escola Lausana com a Director d’Asistnt Internacional i va participar en l’univers de l’Assistència Executiva durant més de 25 anys, per a equips d’alta direcció en corporacions i UHNWI, HNWI i oficines familiars, abans de llançar la seva pròpia empresa. Fundadora i CEO d’Alberta La Grup, la primera agència de gestió i consergeria d’estil de vida boutique a Espanya especialitzada en grans finques. Fundador de THE LIFESTYLE INSTITUTE, que ha dissenyat el primer Postgrau per formar futurs Assistents Personals de l’elit social i econòmica.

Pablo Larraga López

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer. Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del mercat i director de Màrqueting i Formació de MEFF Renta Fija, així com director de l’Escola d’Estudis Financers de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, i forma part de la primera classe a Espanya per obtenir la certificació EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualment, és col·laborador acadèmic de l’IEF, com a director del Programa Superior de Productes Financers Derivats. Ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats, fons d’inversió i fons de pensions.

Import de matrícula

Presencial: 3750euros

Aquest preu inclou: sessions online prèvies, classes presencials a Barcelona, material didàctic (presentacions de les sessions, lectures tècniques, el llibre “Protocol familiar: estructura i contingut” i “Els dilemes de l’empresa familiar” i certificat d’acreditació per Instituto Nexia. També inclou els coffee breaks de les 4 jornades presencials i el sopar del primer dia.

Streaming: 2950euros

Aquest preu inclou: sessions online prèvies, classes en streaming des de Barcelona, material didàctic en línia, i certificat d’acreditació per Instituto Nexia.

En totes dues opcions els alumni IEF i de l’Institut Nexia tindran un 10% de descompte. Consultar acords en el cas d’inscripcions múltiples.

(*) Més IVA per a residents en territori espanyol

 

Procediment d’inscripció

Per a formalitzar la inscripció al curs:
1. clica el botó “pre-inscripció” que trobaràs a l’inici
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. un membre del equip es posarà en contacte amb tu per acabar de formalitzar la matrícula.

 

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris llaura l’èxit d’aquest.

Testimonis

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació







    Si estàs interessat en rebre informació d'aquest programa formatiu, si us plau emplena totes les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.