Down

Programa EFA (nivell II) online

Certificació professional
Idiomes Castellà
Duració 160 Hores lectives
Format Online
Preu 900 €

Programa d'estudi individual, amb servei de tutories online per part d'un professor expert, preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 160h lectives.

160
Hores lectives
Online
Metodologia
  • MATRÍCULA OBERTA
  • Certificació: EFA
  • Horari: 8 mesos de duració
  • Duració: 160 hores lectives
  • Metodologia: Online

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Prova una demostració del curs

Accedeix a una demostració interactiva del contingut d'aquest curs.

Veure demo

Aprofundeix en el curs

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.

Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Preparar per a l’obtenció de la certificació d’EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).

Imprescindible tenir EFA nivell1, EIP o equivalent.

Un.1 Càlcul financer
1. Conceptes bàsics: Capital financer i Operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres

Un.2 Teoria de Carteres i Rendes Financeres
1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

Un.3 Mercats Financers I. Renda Fixa
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa

Un.4 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsària
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura

Un.5 Anàlisi Tècnica
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot
5. Annex

Un.6 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

Un.7 Fons i Societats d’Inversió
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge

Un.8 Crèdit i Inversió Immobiliària
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

Un.9 Planificació Financera i Ètica
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer

Un.10 Planificació Fiscal
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 8 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EFA.

Aquest programa formatiu inclou:

• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.

Imprescindible tenir EFA nivell1,  EIP o equivalent.

Recorda que per poder realitzar el curs EFA nivel II és necessari tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).

En cas de realitzar directament el curs EFA II, és necessari enviar el certificat del nivell EIP (EFA nivell I) al següent correu:  cursos@iefweb.org

Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs EFA online és de 900 euros.

Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. selecciona el mètode de pagament (pagament íntegre online o pagament íntegre via transferència bancària)

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

*S´aplicarà un 30% de descompte a les classes presencials de repàs programades per l´IEF prèvies al examen EFPA.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació
Si estàs interessat en rebre informació d'aquest programa formatiu, si us plau emplena totes les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.