Programa EFA (nivell II) online
Certificació professional
- MATRÍCULA OBERTA
- Certificació: European Financial Advisor (EFA)
- Accés Campus: 8 mesos de duració
- Duració: 160 hores lectives
- Metodologia: Curs online a través del Campus IEF amb modalitat d'autoestudi
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaPer què escollir l’Institut d’Estudis Financers
Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.
Especialització
30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.
Coneixement
El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.
Proximitat
Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.
Prova una demostració del curs
Accedeix a una demostració interactiva del contingut d'aquest curs.
Veure demoAprofundeix en el curs
Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Preparar per a l’obtenció de la certificació d’EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).
Imprescindible tenir EFA nivell1, EIP o equivalent.
Un.1 Càlcul financer
1. Conceptes bàsics: Capital financer i Operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres
Un.2 Teoria de Carteres i Rendes Financeres
1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres
Un.3 Mercats Financers I. Renda Fixa
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa
Un.4 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsària
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura
Un.5 Anàlisi Tècnica
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot
5. Annex
Un.6 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises
Un.7 Fons i Societats d’Inversió
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge
Un.8 Crèdit i Inversió Immobiliària
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària
Un.9 Planificació Financera i Ètica
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer
Un.10 Planificació Fiscal
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents
El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 8 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EFA.
Aquest programa formatiu inclou:
• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs
Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.
Imprescindible tenir EFA nivell1, EIP o equivalent.
Recorda que per poder realitzar el curs EFA nivel II és necessari tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).
En cas de realitzar directament el curs EFA II, és necessari enviar el certificat del nivell EIP (EFA nivell I) al següent correu: cursos@iefweb.org
Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs EFA online és de 900 euros.
Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. selecciona el mètode de pagament (pagament íntegre online o pagament íntegre via transferència bancària)
En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org
**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
*S´aplicarà un 30% de descompte a les classes presencials de repàs programades per l´IEF prèvies al examen EFPA.
*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí.
El centre dels professionals de les finances
Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera
Coordinador
Marcos Gelado de Vega
CFA®, CEFA. Consultor especialitzat en formació financera. Professor a l’Institut d’Estudis Financers (IEF) en les àrees de derivats, renda fixa, renda variable i gestió de carteres. Experiència superior a 10 anys en llocs de responsabilitat en departaments d'anàlisis de renda variable i estratègia d'inversió de les principals entitats nacionals. Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. CFA® charterholder des de 2001.
Converteix-te en el professional de les finances que vols ser
Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31
Sol·licita informacióCursos relacionats
Programa EIP online
Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d´un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EIP European Investment Practitioner) i obert en una durada màxima de 6 mesos.
Saber-ne més
Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu
Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).
La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
La formació per a la certificació EIP té 40 hores presencials i la formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials. Estimació de 310h lectives en total.
Curs de certificació EFPA EFA (Nivell II) intensiu
Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).
La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
La formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials.
