A un pas de l'excel·lència professional
Programa EFA online
- Data d'inici / Data de finalització:
- Horari: 8 mesos de duració
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaAprofundeix en el curs
Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Preparar per a l’obtenció de la certificació d’EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).
Un.1 Càlcul financer
1. Conceptes bàsics: Capital financer i Operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres
Un.2 Teoria de Carteres i Rendes Financeres
1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres
Un.3 Mercats Financers I. Renda Fixa
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa
Un.4 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsària
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura
Un.5 Anàlisi Tècnica
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot
5. Annex
Un.6 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises
Un.7 Fons i Societats d’Inversió
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge
Un.8 Crèdit i Inversió Immobiliària
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària
Un.9 Planificació Financera i Ètica
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer
Un.10 Planificació Fiscal
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents
El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 8 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EFA.
Aquest programa formatiu inclou:
• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs
Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.
Per realitzar la inscripció a aquest curs online, cal:
1. Crear un compte a la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entrar / Registrar-se en la plataforma i buscar aquest curs anomenat “Programa de Asesor Financiero Europeo”
3. Realitzar el pagament online (900€)
Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic de 6 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert.
*S´aplicarà un 30% de descompte a les classes presencials de repàs programades per l´IEF prèvies al examen EFPA.
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.
Saber-ne mésCursos relacionats
Curs de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™
En el curs preparatori del Institut d’Estudis Financers adquiriràs els coneixements, capacitat d'anàlisi i aplicació necessaris per a aconseguir superar els exigents exàmens de la certificació EFP™ i demostrar la teva capacitat professional per a exercir tasques de planificació financera d'alt nivell.
Aquest curs està acreditat per l'associació EFPA España per a accedir a l'examen de certificació EFPA European Financial Planner (EFP)™, i homologat per la CNMV complint els requisits de MiFID2.
Aquesta acreditació assegura l'alt nivell del curs per a l'adquisició completa de les competències professionals d'un Planificador Financer Personal, professional de la banca personal i privada amb capacitat per a gestionar clients i patrimonis complexos, així com un assessor financer Sènior en qualsevol entitat de serveis d'inversió.
Programa Assessorament Financer i Gestió Patrimonial
L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).
Saber-ne més
Sessions de repàs per la certificació EFA
Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Financial Advisor (EFA). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció.
Saber-ne més
Programa EIA online
La certificació EFPA European Investment Assistant (EIA) reconeix la qualificació necessària per oferia informació d´acord a les Directrius d'ESMA i en els Criteris que aquests estableixen sobre Coneixements i competències per proporcionar informació en matèria d'inversió.
Saber-ne més