Converteix-te en l'exemple professional que vols veure en el món
Programa EIP online
- Data d'inici / Data de finalització:
- Horari: 6 mesos de duració
- Ciutat: Online
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaAprofundeix en el curs
Formar en les habilitats d’assessoria necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients i en l´assessorament financer de particulars.
NIVELL I
Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis
1. Conceptes de la gestió de patrimonis
2. Entorn i canvis en la gestió de patrimonis
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió
Un.2 Càlcul Financer i Introducció a la teoria de Carteres
1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres
Un.3 Fonaments de la Inversió
1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris
Un.4 Mercats financers
1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos
Un.5 Fons d’Inversió
1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons
Un.6 Assegurances i Plans de Pensions
1. Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: Empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions
Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu
1. Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers
Un.8 Compliment Normatiu i Ètica
1. Compliment normatiu
2. Ètica en l’assessorament financer
El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 6 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EIP.
Aquest programa formatiu inclou:
• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs
Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars que desitgin millorar la gestió del seu patrimoni.
Per realitzar la inscripció en aquest curs on-line, cal:
1. Crear un compte a la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entra / Registrar-se en la plataforma i buscar aquest curs anomenat “Curso on-line de Profesional Financiero”
3. Realitzar el pagament on-line (400€)
Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic de 6 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert.
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.
Saber-ne mésCursos relacionats
Sessions de repàs per la certificació EIP
Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Investment Practitioner (EIP). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció.
Saber-ne més
Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu
Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).
La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
La formació per a la certificació EIP té 40 hores presencials i la formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials.
Càpsules online de formació contínua
IEF ofereix formació contínua online per complir amb les exigències d'ESMA i de la CNMV basat en el plec de condicions del RFQ Pla de Formació Projecte MIFID-II. Cada càpsula formativa està acreditada i validada per IEF perquè serveixi de 3 hores de formació contínua i/o recertificació per part de l' European Financial Planning Association (EFPA), i poden ser cursades de forma independent.
Saber-ne més
Programa EIA online
La certificació EFPA European Investment Assistant (EIA) reconeix la qualificació necessària per oferia informació d´acord a les Directrius d'ESMA i en els Criteris que aquests estableixen sobre Coneixements i competències per proporcionar informació en matèria d'inversió.
Saber-ne més