Programa EIP online
Certificació professional
Idiomes
Castellà
Duració
150 Hores lectives
Format
Online
Preu
400 €
- MATRÍCULA OBERTA
- Horari: 6 mesos de duració
- Duració: 150 hores lectives
- Metodologia: Curs online a través del Campus IEF amb modalitat d'autoestudi
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaPer què escollir l’Institut d’Estudis Financers
Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.
Especialització
30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.
Coneixement
El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.
Proximitat
Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.
Prova una demostració del curs
Accedeix a una demostració interactiva del contingut d'aquest curs.
Veure demoAprofundeix en el curs
Formar en les habilitats d’assessoria necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients i en l´assessorament financer de particulars.
NIVELL I
Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis
- Banca de productes vs banca de clients
- Banca personal, banca privada i serveis financers
- Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
- L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió als clients
- Planificació de la inversió
Un.2 Càlcul i Introducció a la Gestió de Carteres
- Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
- Capitalització i actualització simple
- Capitalització i actualització composta
- Rentabilitat d’operacions financeres
- Estadística bàsica per la gestió de carteres
- Rentabilitat i risc. Diversificació
Un.3 Fonaments de la Inversió
- Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
- El sistema financer
- Política i mercats monetaris
Un.4 Mercats financers
- Renda fixa
- Renda variable
- Futurs i opcions
- Mercat de divises
- Productes financers complexos
Un.5 Fons d’Inversió
- Descripció general dels fons
- Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
- Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
- Rendibilitat i risc dels fons
Un.6 Assegurances i Plans de Pensions
- Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
- Marc legal del contracte d’assegurança
- Cobertures personals, previsió social pública i complementària
- Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
- Planificació de l’assegurança: Empresa i assegurances personals
- Plans i fons de pensions
Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu
- Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
- Fiscalitat dels principals productes financers
Un.8 Compliment Normatiu i Ètica
- Compliment normatiu
- Ètica en l’assessorament financer
El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 6 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EIP.
Aquest programa formatiu inclou:
• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs
Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars que desitgin millorar la gestió del seu patrimoni.
Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs EIP online és de 400 euros.
Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. selecciona el mètode de pagament (pagament íntegre online o pagament íntegre via transferència bancària)
En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org
Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic de 6 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert.
**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic de 6 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert.
El centre dels professionals de les finances
Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.
Converteix-te en el professional de les finances que vols ser
Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31
Sol·licita informacióCursos relacionats
Sessions de repàs per la certificació EIP
Classes de reforç per preparar l´examen oficial d'EFPA per obtenir la certificació professional europea European Investment Practitioner (EIP). Inclou 8 hores presencials repartides en 4 hores de repàs de continguts d´estudi, més 4 hores de simulació d´examen i la seva correcció. Les sessions s'impartiran dues setmanes abans de la convocatòria oficial d'examen EFPA.
Saber-ne més
Curs de certificació EFPA EIP i EFA intensiu
Programa intensiu de convocatòria trimestral, amb metodologia semipresencial, preparatori per a obtenir les certificacions professionals europees de EFPA (EIP European Investment Practitioner i EFA European Financial Advisor).
La certificació d'Assessor Financer Europeu és el títol professional amb més reconeixement a nivell europeu en relació al sector de les finances i la banca privada. Proporciona els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
La formació per a la certificació EIP té 40 hores presencials i la formació per a la certificació de EFA té 64 hores presencials. Estimació de 310h lectives en total.
Programa EIA online
La certificació EFPA European Investment Assistant (EIA) reconeix la qualificació necessària per oferia informació d´acord a les Directrius d'ESMA i en els Criteris que aquests estableixen sobre Coneixements i competències per proporcionar informació en matèria d'inversió.
Saber-ne més