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Asesor Financiero Europeo – BCN

Idioma: Castellano y catalán

230
Horas lectivas
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    ENE 01
    JUN 30
  • Horario: Viernes de 17h a 21h y sábados de 9:30h a 13:30h
  • Ciudad: Barcelona

Profundiza en el curso

Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
Proporciona los conocimientos necesarios para  responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su  vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero  de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
La homologación europea de este curso lo convirtió en  el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para a la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA).
Contenido Nivel I  (40 horas lectivas presenciales)
Módulo A. El Cliente y el Asesoramiento Financiero
1. Servicios financieros: asesoría y banca personal
2. Demanda y análisis del cliente
Módulo B. Fundamentos de Inversión
1. Cálculos financieros
2. Conceptos estadísticos
3. Coyuntura económica
Módulo C. Mercados e Instrumentos Financieros
1 . Sistema financiero
2. El BCE y la política monetaria
3. Mercado de renta fija
4. Mercado de renta variable
5. Introducción a los derivados
Módulo D. Vehículos de Inversión y Previsión
1. Fondos y sociedades de inversión
2. Seguros
3. Planes y fondos de pensiones
Módulo I. Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
1. Marco tributario
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Cumplimiento normativo
Módulo F. Preparación exámenes y repaso
Contenido NIVEL II  (64 horas lectivas presenciales)
Módulo A. Teoría y Gestión de Carteras
1. La eficiencia en los mercados
2. Análisis de carteras
3. Sharpe y CAPM
4. Políticas de inversión y asignación de activos
5. Medición y atribución de resultados
Módulo B. Mercados Financieros (Ampliación, Nivel II)
1. Renta fija
2 . Renda variable
3. Análisis técnico
4. Divisas
5. Derivados
6. Estructurados
Módulo C. Fondos de Inversión (Ampliación, Nivel II)
1. Ampliación de fondos de inversión
Módulo D. Temas Complementarios
1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados
2. Crédito y financiación
3. Planificación inmobiliaria
4. Ética de la asesoría financiera
Módulo I. Asesoramiento y Planificación Financiera
1. Planificación financiera personal
2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente
3. Desarrollo y presentación de un plan financiero
4. Planificación de la jubilación
Módulo F. Planificación fiscal
1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes
Módulo G. Repaso, casos prácticos y preparación exámenes
Semipresencial, integrando el estudio individual con un importante apoyo en las sesiones presenciales y con seguimiento a través de la plataforma formativa IEFCampus.
El curso se desarrollará con el esquema pedagógico siguiente: estudio previo individual, sesión o sesiones presenciales del módulo, seguimiento individual tutorizado a distancia (IEFCampus), realización de test de seguimiento y de pruebas de evaluación presenciales; y repaso y preparación específica del examen.
  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada .
  • Gestores, asesores y consultores  que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores , de cualquier entidad vinculada a la intermediación o la gestión de inversiones, o profesionales independientes.
  • Universitarios  interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
  • Particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.
Para formalizar la inscripción al programa, es necesario entregar la siguiente documentación:
  • Formulario de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías
Procedimiento de pago 
Una vez admitido al Programa de Asesoramiento Financiero Europeo se abonará, en concepto de reserva de plaza, el 20% del importe de la matrícula y enviar por correo electrónico el comprobante de pago a: infoief@iefweb.org .
El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se abonarán antes del inicio del curso. La renuncia al curso se deberá comunicar al IEF con una semana de antelación, como mínimo, del inicio del curso.

Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 oa través de un talón nominativo a la Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros.

** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.

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