Elige formación Blended
El IEF ha adaptado sus cursos en una metodología Blended que combina aprendizaje online a través del campus virtual con interacciones presenciales puntuales en el centro de estudios de Barcelona.
Curso de certificación EFPA EIP intensivo
Certificación profesional
Duración
40 Horas presenciales 
Inicio
12/09/2023
Formato
Presencial/ streaming
Becas
Consultar
Interés
Pago aplazado
- Fecha de inicio / Fecha de finalización
- Certificación: EIP de EFPA España
- Horario: Martes y jueves de 17h-21h
- Duración 40 Horas presenciales
- Ubicación: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
- Metodología: Presencial/ streaming.
*IEF se reserva el derecho de modificar la modalidad de impartición en función de logro de cuórum presencial - Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.
Certifícate como asesor financiero
Josep Soler, Director General IEF, y Héctor Robelló, Coordinador de certificaciones profesionales IEF, nos presentan los detalles del Curso intensivo para las certificaciones EIP y EFA de EFPA España, los títulos profesionales con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada.
El centro de los profesionales de las finanzas
Más de 110.000 alumnos y 30 años liderando la formación financiera
Profundiza en el curso
Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación de EFPA Euroepan Financial Advisor ™ (EFA).
NIVEL I
Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios
1. Banca de productos vs banca de clientes
2. Banca personal, banca privada y servicios financieros
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
5. Planificación de la inversión
Uno.2 Cálculo e Introducción a la Gestión de Carteras
1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Estadística básica para la gestión de carteras
6.Rentabilidad y riesgo. Diversificación
Uno.3 Fundamentos de la Inversión
1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
2. El sistema financiero
3. Política y mercados monetarios
Un.4 Mercados financieros
1. Renta fija
2. Renta variable
3. Futuros y opciones
4. Mercado de divisas
5. Productos financieros complejos
Un.5 Fondo de Inversión
1. Descripción general de los fondos
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos
Un.6 Seguros y Planes de Pensiones
1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
2. Marco legal del contrato de seguro
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6. Planes y fondos de pensiones
Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
2. Fiscalidad de los principales productos financieros
Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética
1. Cumplimiento normativo
2. Ética en el asesoramiento financiero
Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.
Importe de matrícula
El precio de la matrícula del Curso de certificación EFPA EIP y EFA intensivo es de:
- Matrícula EIP (EFA NI) – 930€
- Matrícula EFA NII – 1270€
- Matrícula EFA NI+NII – 1920€
Aquellas personas que formen parte de la comunidad Alumni IEF pueden disfrutar de los beneficios Alumni con un descuento del 10% sobre el precio total del curso (solicita el cupón de descuento).
Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica al botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. selecciona la opción de reserva de plaza (30% de importe total del curso) o matrícula completa (100% de importe del curso)
3. rellena la ficha con tus datos
4. selecciona el método de pago (pago online o pago vía transferencia bancaria)
En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org
En caso de realizar la reserva de plaza del 30% te informamos que el resto del importe puede hacerse efectivo por el mismo sistema o acogerse al pago financiado fraccionado.
El IEF, mediante un acuerdo con el Banco de Sabadell ofrece la posibilidad de hacer efectivo el resto del importe en pagos fraccionados hasta la finalización del programa y sin ningún coste financiero añadido, es decir, a interés y comisiones cero.
Para solicitar el pago fraccionado sin ningún coste financiero podéis llamar a Júlia Ros, responsable de atención al estudiante, al teléfono: 93 412 44 31/ 650 717 477 para hacer la gestión en el mismo momento.
En caso de baja voluntaria, hasta un máximo de 10 días naturales después del inicio, se deducirá un 20% del precio de la matrícula. Si el periodo es superior a 10 días naturales, no se efectuará ningún tipo de reembolso.
** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
*Para más información sobre nuestra política de pago y devoluciones, haz clic aquí.
Prueba una demostración del curso
Accede a una demostración interactiva del contenido de este curso.
Ver demoCoordinador
Marcos Gelado de Vega
CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en lugares de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entidades nacionales. Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001
Profesorado
Josep Ramón Aixelà Ventura
Strategic Investment Manager & Investment Consulting, Propietary Trader y Docente
Xavier Olsina Pau
Profesor de Finanzas en la Universidad de Barcelona (UB)
Daniel Sullà
Director Investor Relations Trea AM
Martí Pachamé Barrera
Diputado Parlamento Cataluña
Marta Puig Maslloréns
Directora del Área Fiscal de Durán-Sindreu
Alejandro Alcaraz
Socio-Director Spinnaker Consulting
Por qué escoger el Instituto de Estudios Financeros
Porque los más de 110.000 alumnos y los 30 años liderando la formación financiera nos avalan. El Instituto de Estudios Financeros dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.
Especialización
30 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.
Conocimiento
El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.
Proximidad
Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.
Conviértete en el profesional de las finanzas que quieres ser
Solicita información o llamános al 93 412 44 31
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Programa EIP online
Programa de estudio individual con servicio de tutorías online por parte de un profesor experto preparatorio para obtener la certificación profesional europea de EFPA (EIP European Investment Practitioner) y abierto en una duración máxima de 8 meses. Consta de un total de 150h lectivas. El curso incluye una sesión de repaso de 2h en streaming unos días antes de cada convocatoria de examen oficial de EFPA España.
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Sesiones de repaso para la certificación EIP
Clases de repaso para preparar el examen oficial de EFPA para obtener la certificación profesional europea European Investment Practitioner (EIP). Incluye 8 horas presenciales repartidas en 4 horas de repaso de contenidos de estudio más 4 horas de simulación de examen y su corrección. Las sesiones se impartirán dos semanas antes de la convocatoria oficial de examen EFPA.
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