Elige formación blended

El IEF ha adaptado sus cursos en una metodología Blended que combina aprendizaje online a través del campus virtual con interacciones presenciales puntuales en el centro de estudios de Barcelona.

Down

Gestión patrimonial avanzada

Duración 40 Horas lectivas
Inicio 05/10/2021
Formato Presencial/ streaming
Precio 750 €

El curso complementa y profundiza la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. En particular es un complemento para los asesores financieros cualificados (EFA de EFPA; DAFE de IEF) en temas innovadores pero cada día más indispensables para ser tenidos en cuenta y asimilados por un asesor financiero.

40
Horas lectivas
20h
recertificación EFPA
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    OCT 05
    DIC 23
  • Acceso Campus: Martes y jueves de 18h a 21h
  • Duración 40 horas lectivas
  • Ubicación: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
  • Metodología: Sesiones presenciales o en streaming de presentación de los temas, casos prácticos de aplicación de cada contenido, y conferencias/debates con relevantes profesionales en ejercicio de cada área y contenidos complementarios e-learning.
  • Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas de hasta el 50% en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.

Metodologia

Presencial - Streaming Blended Online

El centro de los profesionales de las finanzas

Más de 110.000 alumnos y 30 años liderando la formación financiera

Profundiza en el curso

El objetivo del curso es complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en varios ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares.

Este programa se centra en áreas que tienen un peso creciente e innovador en gestión de patrimonios y banca personal, como la inversión sostenible, la psicología financiera, el uso de tecnologías y en general novedades en la gestión de activos y en la planificación de la inversión.

  1. Los criterios ASG en la gestión patrimonial: Productos de inversión de finanzas sostenibles y de impacto.
  2. Finanzas conductuales: eficiencia de mercado y racionalidad. Impacto de las emociones en las decisiones de inversión. Sesgos de los asesores financieros y de los clientes.
  3. Tecnologías y digitalización de la gestión patrimonial: big data e inteligencia artificial. Blockchain y criptomonedas. Fintech y gestión patrimonial.
  4. Novedades de gestión en renta fija: nuevas tendencias en productos, mercados (emergentes) y targets de inversión (aseguradoras, planes de pensiones, etc.).
  5. Novedades de gestión en renta variable y private equity: tendencias
  6. Nuevas herramientas de gestión patrimonial y de planificación financiera: casos prácticos y plataformas.

Metodología blended:

  • Sesiones presenciales o en streaming de presentación de los temas
  • Casos prácticos de aplicación de cada contenido
  • Conferencias/debates con relevantes profesionales en ejercicio de cada área
  • Contenidos complementarios e-learning
  • Profesionales de banca personal o privada
  • Gestores, asesores, agentes financieros, banqueros personales y consultores que requieran una sólida formación global para el consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área  crecientemente exigente del negocio financiero
  • Otros profesionales con certificados EIP, EFA, EFP que quieran complementar su formación

Importe de matrícula
El precio de la matrícula del curso Gestión patrimonial avanzada es de 750 euros.

Aquellos que formen parte de la comunidad Alumni IEF pueden disfrutar de los beneficios Alumni con un descuento del 10% sobre el precio total del curso (solicita el cupón de descuento).

Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica el botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. rellena la ficha con tus datos
3. selecciona el método de pago (pago íntegro online o pago íntegro vía transferencia bancaria)

En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org

**Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios ara el éxito del mismo.

Profesorado

Por qué escoger el Instituto de Estudios Financeros

Porque los más de 110.000 alumnos y los 30 años liderando la formación financiera nos avalan. El Instituto de Estudios Financeros dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.

Especialización

30 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

Conocimiento

El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.

Proximidad

Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.

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