Elige formación blended

El IEF ha adaptado sus cursos en una metodología Blended que combina aprendizaje online a través del campus virtual con interacciones presenciales puntuales en el centro de estudios de Barcelona.

Down

Nuevo – Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

Duración 360 Horas lectivas
Inicio 18/09/2020
Formato Blended
Becas Hasta el 50%
Interés Pago aplazado

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España al obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la cual está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA). También cuenta con la titulación del IEF acreditada por la CNMV del Diploma de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial. Está formado por tres módulos independientes de tres meses de duración cada uno: curso EIP, EFA y gestión patrimonial.

360
Horas lectivas
Novedad formativa
Inscripciones abiertas
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    SEP 18
    JUN 19
  • Certificación: European Financial Advisor (EFA, d'EFPA) i Acreditació del Diploma d´ Assesorament Financer i Gestió Patrimonial (IEF)
  • Horario: Viernes de 17h a 21h y Sábados de 9h a 13h
  • Duración 360 hores lectives
  • Ubicación: Institut d'Estudis Financers
  • Ciudad: Barcelona
  • Metodología: Este curso presenta diferentes modalidades a escoger en función de las necesidades del estudiante
  • Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas de hasta el 50% en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Por qué escoger el Instituto de Estudios Financeros

Porque los más de 110.000 alumnos y los 29 años liderando la formación financiera nos avalan. El Instituto de Estudios Financeros dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.

Especialización

29 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

Conocimiento

El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.

Proximidad

Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.

Asesoramiento financiero y gestión patrimonial

Josep Soler, Director General IEF, Jordi Sullà y Dani Sullà, Director del programa y Profesor IEF respectivamente, nos presentan los detalles del nuevo Programa de aesoramiento financiero y gestión patrimonial.

El centro de los profesionales de las finanzas

Más de 110.000 alumnos y 29 años liderando la formación financiera

Profundiza en el curso

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en varios ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares.

El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes, en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que está adquiriendo más importancia en los países financieramente más desarrollados.

Consta de tres mòduls independents de tres mesos de duració

Mòdul 1: acreditació Diploma Professional Financer de IEF i preparatori per certificació EIP  d´EFPA. 150h lectives: 40h presencials o 100% online

Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis

Un.2 Càlcul Financer i Introducció a la teoria de Carteres

Un.3 Fonaments de la Inversió

Un.4 Mercats financers

Un.5 Fons d’Inversió

Un.6 Assegurances i Plans de Pensions

Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu

Un.8 Compliment Normatiu i Ètica

 

Mòdul 2: acreditació Diploma Assessor Financer de IEF i preparatori per certificació EFA              d´EFPA. 160 h lectives: 64 h presencials o 100% online

Un.9 Teoria de Carteres i Rendes Financeres

Un.10 Mercats Financers I. Renda Fixa

Un.11 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica

Un.12 Anàlisi Tècnica

Un.13 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)

Un.14 Fons i Societats d’Inversió

Un.15 Crèdit i Inversió Immobiliària

Un.16 Planificació Financera i Ètica

Un.17 Planificació Fiscal

 

Mòdul 3: Gestió patrimonial avançada. 50h presencials o en streaming

Un.18 Els criteris ASG en la gestió patrimonial: Productes d’inversió de finances sostenibles i d’impacte.

Un.19 Finances conductuals: eficiència de mercat i racionalitat. Impacte de les emocions en les decisions d’inversió. Biaixos dels assessors financers i dels clients.

Un.20 Tecnologies i digitalització de la gestió patrimonial: big data i intel·ligència artificial. Blockchain i criptomonedes. Fintech i gestió patrimonial.

Un.21 Novetats de gestió en renda fixa: noves tendències en productes, mercats (emergents) i targets d’inversió (asseguradores, plans de pensions, etc).

Un.22 Novetats de gestió en renta variable i private equity: tendències

Un.23 Eines de gestió patrimonial i de planificació financera: casos pràctics i plataformes.

Profesionales de banca personal o privada.

Gestores, asesores y consultores que requieran una sólida formación global para el consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes.

Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones.

Universitarios interesados a especializarse en esta área ascendente del negocio financiero.

En función de si la opción del curso es presencial u online, puede incluir:

  • Sesiones presenciales o en streaming de presentación de los temas
  • Casos prácticos de aplicación de cada contenido
  • Conferencias/debates con relevantes profesionales en ejercicio de cada área
  • Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
  • Material de soporte en formato online y secuencial scorm
  • Ejercicios de autoavaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
  • Vídeo – cápsulas de resolución de ejercicios
  • Test de autoavaluación online
  • Test online de simulación de los exámenes de certificaciones
  • Tutoría online de soporte pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso

En función de si la modalidad es online o blended:

  • Módulo 1 online: 400€; presencial 930
  • Módulo 2 online 900€; presencial 1.270
  • Módulo 3 streming o  presencial 950€

En caso de matricularse a los tres módulos para obtener el Diploma Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial acreditado por la CNMV, se aplicará un 10% a la suma del importe de los tres módulos, según la metodología escogida.

Conviértete en el profesional de las finanzas que quieres ser

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