Programa de certificación profesional Family Office - IEF Institut d'Estudis Financers
Down

Programa de certificación profesional Family Office

Idiomas Castellano
Duración 27 Horas lectivas
Inicio 02/11/2021
Formato Online + Presencial/ streaming

Como profesionales al servicio de familias empresarias con grandes patrimonios, éstas nos elegirán si somos capaces de adelantarnos a sus necesidades y a sus problemas dotándoles de soluciones efectivas y prácticas. La realidad de estos clientes es que requieren rodearse de profesionales que les aporten soluciones, se anticipen a sus problemas y les quiten preocupaciones de toda índole.

Para ello, sólo conociendo la realidad conductual, relacional y financiera de los mismos seremos capaces de acertar en la solución a sus problemas y en ayudarles a alcanzar sus retos.

Los patrimonios familiares tienen una serie de características intrínsecas que los hace diferentes a cualquier otro. Todos ellos comparten el deseo de maximizar la rentabilidad de su inversión a largo plazo y transmitir ese patrimonio a las siguientes generaciones.

La familia, la empresa y su patrimonio, al ser sistemas muy distintos, también tienen distintas formas de desarrollarse y lo hacen a diferentes velocidades. Con el tiempo, la complejidad aumenta y con ello s e hace imprescindible establecer reglas y mecanismos para su correcta organización y prevención de conflictos entre si.

La complejidad se fundamenta, en parte, por la presencia de las voluntades individuales de los integrantes de la Familia Empresaria que generan expectativas distintas en cuanto a sus objetivos financieros y emocionales.

Formación acreditada por: Logo
Inscripciones abiertas
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    NOV 02
    NOV 18
  • Certificación: Instituto Nexia y Universidad Abad Oliba
  • Duración 27 horas lectivas
  • Ubicación: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
  • Ciudad: Barcelona
  • Metodología: Este curso combina 2 sesiones online en directo los días 2 y 9 de noviembre, con 4 sesiones presenciales los días 15,16,17 y 18 de noviembre, con posibilidad de seguimiento por streaming

Metodologia

Presencial - Streaming Blended Online

El centro de los profesionales de las finanzas

Más de 110.000 alumnos y 30 años liderando la formación financiera

Profundiza en el curso

El programa sirve para dotar de los conocimientos, capacidades y aptitudes requeridas para planificar, gestionar y afrontar la realidad cambiante y compleja de los patrimonios familiares.

Una vez finalizado el curso estarás capacitado para responder a las siguientes preguntas sobre “Family Office”:

  • ¿Qué es?
  • ¿Qué modelos existen?
  • ¿Cuándo crearlo?
  • ¿Cómo organizarlo?
  • ¿Qué beneficios puede reportar?
  • ¿Qué objetivos debe tener?
  • ¿Cómo realizar su estrategia?
  • ¿Quiénes deben participar o a quiénes debemos implicar?
  • ¿Cómo tomar las decisiones?
  • ¿Cómo gestionarlo?
  • ¿Qué forma legal debe tener?
  • ¿Cuál debe ser el rol de sus integrantes?
  • ¿Cómo son las dinámicas y comportamientos de los sistemas familiares?
  • ¿Cómo gestionar las relaciones entre los miembros de la familia empresaria?

Con este curso comprenderás los procesos y dinámicas de la familia empresaria que te permitirá mejorar tu desempeño y apoyarte en tus retos, desde una mayor seguridad personal y profesional. Podrás definir:

  • El Plan Estratégico Familiar: Qué es y para qué sirve
  • El propósito común: emocional y financiero
  • Los roles de la familia en el family office
  • Los órganos de gobierno: Consejo de Familia y Consejo de Administración
  • La planificación financiera y control de activos
  • Los programas de formación de la siguiente generación
  • Las inversiones inmobiliarias
  • Las habilidades a través de prácticas vivenciales impartidas en el curso
  • El manejo de reuniones de grupo
  • La supervisión de su propio proceso de intervención
  • La expansión del network profesional

Sesiones online previas – 2 y 9 de noviembre

  • Módulo 1 – Fundamentos teóricos
  • Módulo 2 – Genograma y cronograma  familiar

Sesiones presenciales en Barcelona o en streaming – del 15 al 18 de noviembre

Esta es la parte central del programa y se divide en seis módulos de un total de ocho. Su objetivo rincipal es el conocimiento general de los aspectos multidisciplinares necesarios para el entendimiento e intervención en familias empresarias.

  • Módulo 3 – Las #5W que hay que responder para constituir un Family Office
  • Módulo 4 – La Organización del Family Office
  • Módulo 5 – Plan estratégico
  • Módulo 6 – Aspectos Legales y Familia
  • Módulo 7 – Gobierno del Family Office
  • Módulo 8 – Legado y Next Generation

Este curso combina 2 sesiones previas online en directo (los días 2 y 9 de noviembre de 16h a 17.30h), con 4 sesiones presenciales con posibilidad de seguimiento por streaming los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 15h a 21h.

Este curso está dirigido a:

  • miembros de familias empresarias interesados en constituir su propio Family Office y/o en profundizar en su gestión
  • directores y/o managers de Family Offices
  • asesores financieros
  • abogados
  • asesores fiscales
  • consultores

 

Dra. Neus Feliu

Consultora, investigadora y educadora en el área de empresas familiares. Es socia de Lansberg, Gersick & Associates LLC, una firma global de consultoría especializada en empresa familiar y filantropía. Neus es economista y psicóloga organizacional y ha desarrollado una extensa experiencia en el gobierno y los aspectos estratégicos de la empresa familiar.

Dr. Manuel Pavón

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Abat Oliva CEU. Licenciado en Ciencias Económicas por la Ucas por la Universidad de Barcelona. Terapeuta familiar por la UAB. Ex socio responsable del departamento dedepartamento de Consultoría de Empresa Familiar de “Garrigues”. Especializado en planificación atégica de la contestratégica de la continuidad de las empresas familiares, especialmente, en la elaboración de protocolos familiares.

Dr. Juan Roure

Profesor y Fundador de Foro de Inversores Privados y Family Offices de IESE Business School. Ha sido Profesor Visitante en Harvard, CEIBS, Ird, CEIBS, INSEAD, y Stanford, dónde se Doctoro. Ha sido asesor de varias familias empresarias en la creación y desarrollo de su Family Office.

Guillermo Salazar

Experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de la sucesión y patrimonios familiares. Ha asesorado a numerosas familias empresarias en sus protocolos, transición generacional, alineación de la visión de la familia y sus valores para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Fellow member del Family Firm Institude con sede en Boston, Estados Unidos. Reconocido con el International Achievement Award del Family Firm Institute (Boston).

Pablo Serratosa

Cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones empresariales, inmobiliarias y en mercados financieros. Ha sido vicepresidente de Air – Nostrum y miembro del consejo de Nefinsa, Gamesa, Grupo Uralita y Centros Comerciales Carrefour entre otras empresas. En 2007 fundó Grupo Zriser donde actualmente es presidente y miembro del consejo. Es Licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia y Máster MBA por Babson College en Boston.

Arantxa Tobaruela Carrera

Asociada principal y responsable del Departamento de Derecho Civil y Patrimonial del área de Empresa Familiar de Garrigues Abogados. Ha sido profesora en MBA de ESADE y de la Universidad de Barcelona. Conferenciante habitual, en materia de sucesiones y autora de numerosos artículos y publicaciones en prensa nacional y local.

Pablo Torrano

Socio de Tributación Patrimonial en la firma de abogados “Garrigues”, especializado en los aspectos patrimoniales relacionados con la empresa familiar. Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE en Derecho Tributario, Profesor del Máster de Asesoría y Gestión Tributaria de ESADE y Profesor en el Máster de Dirección de Empresas en EADA. Ha colaborado de forma asidua en las páginas de economía de La Vanguardia y en conferencias y seminarios.

Carmen Tous Peñalver

Directora General de La font Family Office. Licenciada en ADE y MBA por ESADE 1998 Barcelona. Programa ADP 2007 por London Business School. Experiencia trabajando en diferentes Family Offices durante 15 años. Ha sido profesora de finanzas en ESADE durante 10 años y ha participado en numerosas ponencias y actividades académicas en ESADE, IESE y LOEDSTAR.

Lourdes Carbó

Graduada por la Escuela Laussane como Asistant Manager Internacional e involucrada en el universo de la Asistencia Ejecutiva durante más de 25 años, para equipos de alta dirección en corporaciones y UHNWI, HNWI y family offices, antes de lanzar su propia empresa. Fundadora y CEO de Alberta La Grup, la primera agencia boutique de gestión de estilo de vida y conserjería en España especializada en grandes patrimonios. Fundadora de THE LIFESTYLE INSTITUTE, que ha diseñado el primer Posgrado para capacitar a los futuros Asistentes Personales de la élite social y económica.

Pablo Larraga López

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero. Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y Director de Marketing y de Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualmente, es colaborador académico del IEF, como director del Programa Superior de Productos Financieros Derivados. Ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados, fondos de inversión y fondos de pensiones.

 

Importe de matrícula

Presencial: 3750euros

Este precio incluye: sesiones online previas, clases presenciales  en Barcelona, material didáctico (presentaciones de las sesiones, lecturas técnicas, el libro «Protocolo familiar: estructura y contenido» y «Los dilemas de la empresa familiar» y certificado de acreditación por Instituto Nexia. También incluye los coffee breaks de las 4 jornadas presenciales y la cena del primer día.

Streaming: 2950euros

Este precio incluye: sesiones online previas, clases en streaming desde Barcelona, material didáctico online, y certificado de acreditación por Instituto Nexia.

En ambas opciones los alumni IEF y del Instituto Nexia tendrán un 10% de descuento. Consultar acuerdos en el caso de inscripciones múltiples.

(*) Más IVA para residentes en territorio español

 

Procedimiento de inscripción

Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica el botón “pre-inscripción” que encontrarás en el inicio
2. rellena la ficha con tus datos
3. un miembro del equipo se pondrá en contacto contigo para terminar de formalizar la matricula.

 

**Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios ara el éxito del mismo.

Testimonios

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Porque los más de 110.000 alumnos y los 30 años liderando la formación financiera nos avalan. El Instituto de Estudios Financeros dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.

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