Programa EFA (nivel II) online
Certificación profesional
- MATRÍCULA ABIERTA
- Certificación: European Financial Advisor (EFA)
- Acceso Campus: 8 meses de duración
- Duración 160 horas lectivas
- Metodología: Curso online a través del Campus IEF con modalidad de autoestudio
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaPor qué escoger el Institut d’Estudis Financers
Porque los más de 110.000 alumnos y los 30 años liderando la formación financiera nos avalan. El Institut d’Estudis Financers dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.
Especialización
30 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.
Conocimiento
El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.
Proximidad
Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.
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Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
Proporcionar los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la cualidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Preparar para la obtención de la certificación de EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).
Imprescindible tener EFA nivell1, EIP o equivalente.
UD.1 Cálculo financiero
1. Conceptos básicos: Capital financiero y Operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras
UD.2 Teoría de Carteras y Rentas Financieras
1. Estadística para la gestión de carteras
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras
UD.3 Mercados Financieros I. Renta Fija
1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija
3. Gestión de renta fija
UD.4 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica
1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
UD.5 Análisis Técnico
1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
5. Anexo
UD.6 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas
1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas
UD.7 Fondos y Sociedades de Inversión
1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge
UD.8 Crédito e Inversión Inmobiliaria
1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria
UD.9 Planificación Financiera y Ética
1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero
UD.10 Planificación Fiscal
1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes
El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 8 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EFA.
Este programa formativo incluye:
• Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
• Material de soporte en formato online y secuencial scorm
• Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
• Video – cápsulas de resolución de ejercicios
• Test de auto evaluación online
• Test online de simulación del examen de certificación
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso
Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.
Imprescindible tener EFA nivell1, EIP o equivalente.
Recuerda que para poder realizar el curso EFA nivel II es necesario tener vigente la certificación EIP (EFA nivel I).
En caso de realizar directamente el curso EFA II, es necesario enviar el certificado del nivel EIP (EFA nivel I) al siguiente correo: cursos@iefweb.org
Importe de matrícula
El precio de la matrícula del curso EFA online es de 900 euros.
Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica el botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. completa la ficha con tus datos
3. selecciona el método de pago (pago íntegro online o pago íntegro vía transferencia bancaria)
En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org
**Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
*Se aplicará un 30% de descuento a las clases presenciales de repaso programadas por IEF previas al examen EFPA.
El centro de los profesionales de las finanzas
Más de 110.000 alumnos y 30 años liderando la formación financiera
Coordinador
Marcos Gelado de Vega
CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en lugares de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entidades nacionales. Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001
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La certificación de Asesor Financiero Europeo es el título profesional con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
La formación para la certificación de EFA tiene 64 horas presenciales.
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La certificación de Asesor Financiero Europeo es el título profesional con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
La formación para la certificación EIP tiene 40 horas presenciales y la formación para la certificación de EFA tiene 64 horas presenciales. Estimación de 310h lectivas en total.
