A un paso de la excelencia profesional
Programa EFA (nivel II) online
- MATRÍCULA ABIERTA
- Horario: 8 meses de duración
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaProfundiza en el curso
Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
Proporcionar los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la cualidad y rendibilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Preparar para la obtención de la certificación de EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).
Imprescindible tener EFA nivell1, EIP o equivalente.
UD.1 Cálculo financiero
1. Conceptos básicos: Capital financiero y Operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras
UD.2 Teoría de Carteras y Rentas Financieras
1. Estadística para la gestión de carteras
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras
UD.3 Mercados Financieros I. Renta Fija
1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija
3. Gestión de renta fija
UD.4 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica
1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
UD.5 Análisis Técnico
1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
5. Anexo
UD.6 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas
1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas
UD.7 Fondos y Sociedades de Inversión
1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge
UD.8 Crédito e Inversión Inmobiliaria
1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria
UD.9 Planificación Financiera y Ética
1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero
UD.10 Planificación Fiscal
1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes
El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 8 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EFA.
Este programa formativo incluye:
• Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
• Material de soporte en formato online y secuencial scorm
• Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
• Video – cápsulas de resolución de ejercicios
• Test de auto evaluación online
• Test online de simulación del examen de certificación
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso
Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.
Imprescindible tener EFA nivell1, EIP o equivalente.
Importe de matrícula
El precio de la matrícula del curso EFA online es de 900 euros.
Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica el botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. completa la ficha con tus datos
3. selecciona el método de pago (pago íntegro online o pago íntegro vía transferencia bancaria)
En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org
**Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
*Se aplicará un 30% de descuento a las clases presenciales de repaso programadas por IEF previas al examen EFPA.
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, CEFA, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.
Saber más¿Te ha interesado el curso?
Solicita informaciónCursos relacionados
Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™
En el curso preparatorio del Institut d’Estudis Financers adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel.
Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFID2.
Esta acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero Senior en cualquier entidad de servicios de inversión.
Programa Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial
La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para a la certificación profesional de EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).
Saber más
Sesiones de repaso para la certificación EFA
Clases de repaso para preparar el examen oficial de EFPA para obtener la certificación profesional europea European Financial Advisor (EFA). Incluye 8 horas presenciales repartidas en 4 horas de repaso de contenidos de estudio más 4 horas de simulación de examen y su corrección. Las sesiones se impartirán dos semanas antes de la convocatoria oficial de examen EFPA.
Saber más
Programa EIA online
La certificación EFPA European Investment Assistant (EIA) reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión.
Saber más