A un paso de la excelencia profesional
Programa EFA online
- Fecha de inicio / Fecha de finalización
- Horario: 8 meses de duración
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaProfundiza en el curso
Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
Proporcionar los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la cualidad y rendibilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Preparar para la obtención de la certificación de EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).
UD.1 Cálculo financiero
1. Conceptos básicos: Capital financiero y Operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras
UD.2 Teoría de Carteras y Rentas Financieras
1. Estadística para la gestión de carteras
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras
UD.3 Mercados Financieros I. Renta Fija
1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija
3. Gestión de renta fija
UD.4 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica
1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
UD.5 Análisis Técnico
1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
5. Anexo
UD.6 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas
1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas
UD.7 Fondos y Sociedades de Inversión
1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge
UD.8 Crédito e Inversión Inmobiliaria
1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria
UD.9 Planificación Financiera y Ética
1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero
UD.10 Planificación Fiscal
1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes
El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 8 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EFA.
Este programa formativo incluye:
• Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
• Material de soporte en formato online y secuencial scorm
• Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
• Video – cápsulas de resolución de ejercicios
• Test de auto evaluación online
• Test online de simulación del examen de certificación
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso
Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.
Para realizar la inscripción a este curso online, es necesario:
1. Crear una cuenta en la plataforma de formación, IEF Campus.
2. Entrar / Registrarse en la plataforma y buscar el curso “Programa de Asesor Financiero Europeo»
3. Realizar el pago online (900€)
Una vez es confirmado el pago, quedará automáticamente inscrito al curso durante un período académico de 8 meses. Desde este momento, tendrá acceso a todos los recursos y materiales para iniciar el estudio en el momento y lugar que desee así como un servicio personalizado de tutorías online para un profesional experto.
*Se aplicará un 30% de descuento a las clases presenciales de reaso programadas por IEF previas al examen EFPA.
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, CEFA, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.
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