Programa EIP online
Certificación profesional
- MATRÍCULA ABIERTA
- Acceso Campus: 6 meses de duración
- Duración 150 horas lectivas
- Metodología: Curso online a través del Campus IEF con modalidad de autoestudio
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaPor qué escoger el Institut d’Estudis Financers
Porque los más de 110.000 alumnos y los 30 años liderando la formación financiera nos avalan. El Institut d’Estudis Financers dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.
Especialización
30 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.
Conocimiento
El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.
Proximidad
Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.
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Formar en las habilidades de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporcionar los conocimientos necesarios para a responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes y en la asesoramiento financiero de particulares.
NIVEL I
Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios
- Banca de productos vs banca de clientes
- Banca personal, banca privada y servicios financieros
- Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
- La obtención de información y la asignación de carteras de inversión a los clientes
- Planificación de la inversión
Uno.2 Cálculo e Introducción a la Gestión de Carteras
- Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
- Capitalización y actualización simple
- Capitalización y actualización compuesta
- Rentabilidad de operaciones financieras
- Estadística básica para la gestión de carteras
- Rentabilidad y riesgo. Diversificación
Uno.3 Fundamentos de la Inversión
- Análisis de indicadores y ciclos económicos
- El sistema financiero
- Política y mercados monetarios
Un.4 Mercados financieros
- Renta fija
- Renta variable
- Futuros y opciones
- Mercado de divisas
- Productos financieros complejos
Un.5 Fondo de Inversión
- Descripción general de los fondos
- Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
- Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
- Rentabilidad y riesgo de los fondos
Un.6 Seguros y Planes de Pensiones
- Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
- Marco legal del contrato de seguro
- Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
- Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
- Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
- Planes y fondos de pensiones
Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
- Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
- Fiscalidad de los principales productos financieros
Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética
- Cumplimiento normativo
- Ética en el asesoramiento financiero
El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 6 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EIP.
Este programa formativo incluye:
• Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
• Material de soporte en formato online y secuencial scorm
• Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
• Video – cápsulas de resolución de ejercicios
• Test de auto evaluación online
• Test online de simulación del examen de certificación
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso
Profesionales d entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares que deseen mejorar la gestión de su patrimonio.
Importe de matrícula
El precio de la matrícula del curso EIP online es de 400 euros.
Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica el botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. completa la ficha con tus datos
3. selecciona el método de pago (pago íntegro online o pago íntegro vía transferencia bancaria)
En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org
Una vez confirmado el pago, quedará automáticamente inscrito al curso durante un período académico de 6 meses. Desde este momento, tendrás acceso a todos los recursos y materiales para iniciar el estudio en el momento y lugar que desee así como un servicio personalizado de tutorías online para un profesional experto.
**Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
El centro de los profesionales de las finanzas
Más de 110.000 alumnos y 30 años liderando la formación financiera
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.
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La certificación de Asesor Financiero Europeo es el título profesional con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
La formación para la certificación EIP tiene 40 horas presenciales y la formación para la certificación de EFA tiene 64 horas presenciales. Estimación de 310h lectivas en total.
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