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Certificación profesional

Programa EIP online

Programa de estudio individual con servicio de tutorías online por parte de un profesor experto preparatorio para obtener la certificación profesional europea de EFPA (EIP European Investment Practitioner) y abierto por una duración máxima de 6 meses.

Idioma: Cat/Cast

150
Horas lectivas
Online
Metodología
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    ENE 01
    DIC 31
  • Horario: 6 meses de duración

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Profundiza en el curso

Formar en las habilidades de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporcionar los conocimientos necesarios para a responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes y en la asesoramiento financiero de particulares.

 

NIVEL I

Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios

1. Conceptos de la gestión de patrimonios
2. Entorno y cambios en la gestión de patrimonios
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
5. Planificación de la inversión

Uno.2 Cálculo Financiero y Introducción a la teoría de Carteras

1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras

Uno.3 Fundamentos de la Inversión

1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
2. El sistema financiero
3. Política y mercados monetarios

Un.4 Mercados financieros

1. Renta fija
2. Renta variable
3. Futuros y opciones
4. Mercado de divisas
5. Productos financieros complejos

Un.5 Fondo de Inversión

1. Descripción general de los fondos
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

Un.6 Seguros y Planes de Pensiones

1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
2. Marco legal del contrato de seguro
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6. Planes y fondos de pensiones

Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo

1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
2. Fiscalidad de los principales productos financieros

Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética

1. Cumplimiento normativo
2. Ética en el asesoramiento financiero

 

El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 6 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EIP.

Este programa formativo incluye:
• Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
• Material de soporte en formato online y secuencial scorm
• Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
• Video – cápsulas de resolución de ejercicios
• Test de auto evaluación online
• Test online de simulación del examen de certificación
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso

Profesionales d entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares que deseen mejorar la gestión de su patrimonio.

Para realizar la inscripción en este curso on-line:

1. Crear una cuenta en la plataforma de formación, IEF Campus.
2. Entrar / Registrarse en la plataforma y buscar el curso “Curso on-line de Profesional Financiero”
3. Realizar el pago on-line (400€)

Una vez confirmado el pago, quedará automáticamente inscrito al curso durante un período académico de 6 meses. Desde este momento, tendrás acceso a todos los recursos y materiales para iniciar el estudio en el momento y lugar que desee así como un servicio personalizado de tutorías online para un profesional experto.

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.

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