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Programa EIP online
- Fecha de inicio / Fecha de finalización
- Horario: 6 meses de duración
Metodologia
Presencial Semipresencial Online A distanciaProfundiza en el curso
Formar en las habilidades de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporcionar los conocimientos necesarios para a responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes y en la asesoramiento financiero de particulares.
NIVEL I
Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios
1. Conceptos de la gestión de patrimonios
2. Entorno y cambios en la gestión de patrimonios
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
5. Planificación de la inversión
Uno.2 Cálculo Financiero y Introducción a la teoría de Carteras
1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras
Uno.3 Fundamentos de la Inversión
1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
2. El sistema financiero
3. Política y mercados monetarios
Un.4 Mercados financieros
1. Renta fija
2. Renta variable
3. Futuros y opciones
4. Mercado de divisas
5. Productos financieros complejos
Un.5 Fondo de Inversión
1. Descripción general de los fondos
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos
Un.6 Seguros y Planes de Pensiones
1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
2. Marco legal del contrato de seguro
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6. Planes y fondos de pensiones
Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
2. Fiscalidad de los principales productos financieros
Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética
1. Cumplimiento normativo
2. Ética en el asesoramiento financiero
El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 6 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EIP.
Este programa formativo incluye:
• Material de estudio básico en formatos PDF descargable e imprimible
• Material de soporte en formato online y secuencial scorm
• Ejercicios de autoevaluación para conocer tu avance y nivel a lo largo de la formación
• Video – cápsulas de resolución de ejercicios
• Test de auto evaluación online
• Test online de simulación del examen de certificación
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso
Profesionales d entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares que deseen mejorar la gestión de su patrimonio.
Para realizar la inscripción en este curso on-line:
1. Crear una cuenta en la plataforma de formación, IEF Campus.
2. Entrar / Registrarse en la plataforma y buscar el curso “Curso on-line de Profesional Financiero”
3. Realizar el pago on-line (400€)
Una vez confirmado el pago, quedará automáticamente inscrito al curso durante un período académico de 6 meses. Desde este momento, tendrás acceso a todos los recursos y materiales para iniciar el estudio en el momento y lugar que desee así como un servicio personalizado de tutorías online para un profesional experto.
Coordinador
Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
FRM, CEFA, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.
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La formación para la certificación EIP tiene 40 horas presenciales y la formación para la certificación de EFA tiene 64 horas presenciales.
Cápsulas online de formación continua
IEF ofrece formación continua online para cumplir con las exigencias de ESMA y de la CNMV basado en el pliegue de condiciones del RFQ Plan de Formación Proyecto MIFID-II. Cada cápsula formativa está acreditada y validada por el IEF para que sirva de 3 horas de formación continua y/o recertificación por parte de la European Financial Planning Association (EFPA), y pueden ser cursadas de forma independiente.
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