Programa de Certificación EFP (EFPA)

6 meses
V 17h-21h
Castellano
Presencial y streaming
19ª Edición
Presentación

Consigue tu certificación EFP y certifica tu idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.

Con el Programa de certificación EFP adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel.

Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFID2. Esta acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero Senior en cualquier entidad de servicios de inversión.

Programa homologado por EFPA válido como 30 horas de recertificación para la acreditación EFA una vez superado el examen.

Certificación:
Próxima edición: 10/01/2025

2.800

Objetivos

¿Qué conseguirás?

El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del Programa de Certificación EFP (EFPA), impulsará tu aprendizaje. A través de autoestudio online, casos prácticos, clases teóricas, conferencias y seminarios, conseguirás:

Desarrollo profesional

Adquirirás los conocimientos, aptitudes y capacidad de análisis para ejercer las tareas de planificación financiera de más alto nivel.

Especialización

Obtendrás las competencias profesionales de más alto nivel como asesor y planificador financiero.

Certificación

Te preparás para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EFP (EFPA España)

PERFIL DE ESTUDIANTE

¿A quién va dirigido?

El programa está dirigido a profesionales financieros que posean la Certificación EFA (EFPA España) y quieran alcanzar el máximo nivel en el asesoramiento financiero. También está dirigido a profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.

SALIDAS PROFESIONALES

¿Dónde podrás trabajar?

El Programa de Certificación EFP (EFPA España) te proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su versión de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

POR QUÉ ELEGIR BARCELONA FINANCE SCHOOL

Más de 30 años liderando la formación en finanzas

Learnability

Promovemos, facilitamos y potenciamos tu capacidad de aprender de manera rápida y efectiva. Nos adaptamos a nuevas situaciones y mantenemos una actitud de mejora continua.

Employability

Desarrollamos las habilidades y competencias para obtener, mantener y mejorar tu perfil profesional en un mercado competitivo y cambiante.

Glocality

Combinamos las visiones globales y locales en un entorno más conectado para favorecer la colaboración y el compromiso en la solución de retos.

TEMARIO

Un plan de estudios para profundizar en la planificación financiera

Sesiones presenciales o en streaming

  • Teoría aplicada
  • Casos prácticos
  • Tests online

1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
2. Renta fija
3. Derivados

1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria

1. Repaso de conceptos básicos EFA
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión

1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones

1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas

1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal

1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Uso del Excel en la Planificación Financiera Personal (PFP)
8. Planificación de los seguros
9. Planificación de la jubilación

1. Test de simulación
2. Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España
3. Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España

Conoce al profesorado

Aprende de un cuadro docente formado por profesionales en activo

Pablo Larraga López
Pablo Larraga López
Director del Máster en Finanzas

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero.

Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Finacieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP) y ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados de fondos de inversión y fondos de pensiones.

Rafael Faus Masifern
Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich
Raül Solanas Casanovas
Abogado Socio director, Solanas Abogados
Elena Yepes
Consultora Financiera y Patrimonial
Ramón Alfonso Mata
Socio director GAR Investment Advisors
Óscar de la Mata Guerrero
Consultor independiente
Opciones de horario

Aprende online con apoyo personal

Adapta el estudio al resto de tu vida mientras aprendes autonomamente.
  • Duración
  • Idioma
  • Horario
  • Clases presenciales
  • Clases en streaming
  • Autoestudio online
  • Requisitos
  • Certificaciones
  • Precio de matrícula Opciones de pago
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  • 6 meses
  • Castellano
  • V 17h-21h
  • Barcelona
  • Clases en streaming
  • Autoestudio online
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  • EFP (EFPA España)
  • 2800€
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La próxima edición empieza el 10/01/2025

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