Programa CEFA i CIIA
Gestió Patrimonial
Programa Superior de Gestió Patrimonial
Inici i duració: Octubre 2010 a juny 2011, 177h lectives |
|
Objectius
Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Els Diplomats en Gestió Patrimonial seran professionals capaços de rendir professionalment al màxim nivell en aquesta àrea financera. L'homologació europea d'aquest curs el converteix en el primer d'Espanya en obtenir l'acreditació de l'Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la Certificació Professional d'€uropean Financial Advisor (€FA).
Participants
Professionals d'entitats financeres amb responsabilitats presents i futures en l'àrea de banca personal. Gestors, assessors i consultors financers. Professionals de gestores de carteres i fons, de societats de valors i de qualsevol entitat vinculada a la intermediació o gestió d'inversions. Universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta creixent àrea del negoci financer.
Sortides Professionals
Entitats financeres.
Condicions d'Accés
Formació universitària i/o experiència bancària.
PROGRAMA
Programa | |
Tema 1. Introducció | 3 hores |
Tema 2. Càlculs financers | 18 hores |
Tema 3. Instruments i mercats financers | 39 hores |
Tema 4. Instruments derivats i anàlisi de l'entorn | 24 hores |
Tema 5. Fons i societats d'inversió mobiliària | 9 hores |
Tema 6. Assegurances | 9 hores |
Tema 7. Pensions i planificació de la jubilació | 9 hores |
Tema 8. Planificació immobiliària | 6 hores |
Tema 9. Fiscalitat en la gestió patrimonial 18 hores | 18 hores |
Tema 10. Gestió de carteres 21 hores | 21 hores |
Tema 11. Assessorament i planificació financera 9 hores | 9 hores |
Tema 12. Compliment normatiu i regulador | 6 hores |
Casos pràctics d'assessorament financer i repàs del curs | 6 hores |
Titulació
Els participants que hagin obtingut la qualificació d'apte en el conjunt de les proves corresponents a les diferents àrees del programa i hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions, rebran el Diploma en Gestió Patrimonial de l'Institut d'Estudis Financers.
El títol europeu d'€uropean Financial Advisor s'obtindrà una vegada superat l'examen de certificació d'EFPA.
El certificat professional europeu s'atorgarà als aprovats de l'examen d'EFPA previ compliment dels requisits: acceptació del Codi de Conducta Professional i pagament de la primera quota anyal de membre certificat d'EFPA.
Productes Financers Derivats
Desenvolupar un curs intensiu en durada i profunditat sobre tots els aspectes dels productes financers derivats i el risc financer. Els assistents estaran en disposició de convertir-se en operadors de mercats financers de...
Programa CEFA i CIIA
Preparació dels exàmens internacionals per a l'obtenció del Títol d'Expert Europeu en Inversions Financeres (Nivell CEFA) i Títol Analista Financer Internacional (Certified International Investment Analyst) (Nivell CIIA).
Gestió Patrimonial
Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria,...
Màster en Finances
El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d’un programa de dedicació quasi exclusiva d’un any acadèmic, una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, eines, mètodes, tècniques i noves...
