Inici: Barcelona, octubre del 2010
Dates: octubre del 2010 a juny del 2011
Horaris: dilluns i dimecres de 18:15 a 21:15 hores
Durada: 177 hores lectives.
Matrícula: 3.750 euros

Objectius

Complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. El Programa forma en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d'assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Els Diplomats en Gestió Patrimonial seran professionals capaços de rendir professionalment al màxim nivell en aquesta àrea financera. L'homologació europea d'aquest curs el converteix en el primer d'Espanya en obtenir l'acreditació de l'Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la Certificació Professional d'€uropean Financial Advisor (€FA).

Participants

Professionals d'entitats financeres amb responsabilitats presents i futures en l'àrea de banca personal. Gestors, assessors i consultors financers. Professionals de gestores de carteres i fons, de societats de valors i de qualsevol entitat vinculada a la intermediació o gestió d'inversions. Universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta creixent àrea del negoci financer.

Sortides Professionals

Entitats financeres.

Condicions d'Accés
Formació universitària i/o experiència bancària.

PROGRAMA


Programa

Tema 1. Introducció	3 hores
Tema 2. Càlculs financers	18 hores
Tema 3. Instruments i mercats financers	39 hores
Tema 4. Instruments derivats i anàlisi de l'entorn	24 hores
Tema 5. Fons i societats d'inversió mobiliària	9 hores
Tema 6. Assegurances	9 hores
Tema 7. Pensions i planificació de la jubilació	9 hores
Tema 8. Planificació immobiliària	6 hores
Tema 9. Fiscalitat en la gestió patrimonial 18 hores	18 hores
Tema 10. Gestió de carteres 21 hores	21 hores
Tema 11. Assessorament i planificació financera 9 hores	9 hores
Tema 12. Compliment normatiu i regulador	6 hores
Casos pràctics d'assessorament financer i repàs del curs	6 hores

Titulació

Els participants que hagin obtingut la qualificació d'apte en el conjunt de les proves corresponents a les diferents àrees del programa i hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions, rebran el Diploma en Gestió Patrimonial de l'Institut d'Estudis Financers.

El títol europeu d'€uropean Financial Advisor s'obtindrà una vegada superat l'examen de certificació d'EFPA.

El certificat professional europeu s'atorgarà als aprovats de l'examen d'EFPA previ compliment dels requisits: acceptació del Codi de Conducta Professional i pagament de la primera quota anyal de membre certificat d'EFPA.

Agenda

26/02/2010

Commodities: cobertura i inverió

La intenció del seminari és donar a conèixer el funcionament dels diferents mercats (mercats de contat i de futurs) de matèries primeres, analitzar quins són les eines de les quals disposa l'empresa actual per a gestionar els...

15/02/2010

Mercats Monetaris i de Renda Fixa

El curs proporciona als participants les eines per conèixer i valorar els instruments i analitzar i gestionar carteres amb actius monetaris i renda fixa domèstica i internacional.

Es tractaran de forma integrada i...