Diferenciación y especialización,
la clave del éxito profesional

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Certificación profesional

Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™

Idiomas Castellano y catalán
Duración 108 Horas lectivas
Inicio 17/01/2020
Formato Presencial
Precio 2800 €
Becas Hasta 50%. Consultar

En el curso preparatorio del Institut d’Estudis Financers adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel.

Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFID2. Esta acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero Senior en cualquier entidad de servicios de inversión.

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Formación acreditada por: Logo
13ª
 edición
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    ENE 17
    JUN 27
  • Certificación: EFP
  • Horario: Viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h
  • Duración 108 hores lectives
  • Ubicación: Barcelona
  • Ciudad: Barcelona
  • Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas de hasta el 50% en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Por qué escoger el Institut d’Estudis Financers

Porque los más de 110.000 alumnos y los 29 años liderando la formación financiera nos avalan. El Institut d’Estudis Financers dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.

Especialización

29 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

Conocimiento

El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.

Proximidad

Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.

El centro de los profesionales de las finanzas

Más de 110.000 alumnos y 29 años liderando la formación financiera

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Profundiza en el curso

El curso tiene el nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.
El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial Planner TM  de EFPA. Requiere, en todo caso, una alta dedicación de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales.
  1. Mercados Financieros
  2. Inversiones Alternativas
  3. Gestión de Carteras
  4. Marco legal y Sucesorio
  5. Patrimonios Familiares
  6. Planificación Fiscal
  7. Planificación Financiera
  8. Repaso y simulación
Especialmente dirigido a  profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA  y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP.
También podrán presentarse al examen aquellos  profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP  siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
Alternativamente el curso puede ser realizado por  otros profesionales y estudiantes interesados  en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, pese a no disponer del certificado EFA y por tanto  no ser candidatos inmediatos  a la EFP.
Para formalizar la inscripción se debe entregar la siguiente documentación:
  • Boletín de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías

Una vez valorada su candidatura por parte de la dirección de IEF, se efectuará una reserva previa de la plaza y comunicará el resultado de su admisión.

Procedimiento de pago

Una vez admitido al  Programa Superior de Planificación Financiera  se abonará en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a info@iefweb.org.
La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 oa través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros.
** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Coordinador

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero. Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y de Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualmente, es colaborador académico del IEF, como director del Programa Superior de Productos Financieros Derivados. Ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados, fondos de inversión y fondos de pensiones.

Profesorado

Rafael Faus Masifern

Rafael Faus Masifern

Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich

Raül Solanas Casanovas

Raül Solanas Casanovas

Abogado Socio director, Solanas Abogados

Alfonso Roa Díaz-Regañón

Alfonso Roa Díaz-Regañón

Presidente del Comité de Acreditación de EFPA España, Socio director de TecnoCapital y Consejero de Selinca

Elena Yepes

Elena Yepes

Consultora Financiera y Patrimonial

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Director del Máster en Finanzas y del Programa de Planificación Financiera IEF

Ramón Alfonso Mata

Ramón Alfonso Mata

Socio director GAR Investment Advisors

Marta Puig Maslloréns

Marta Puig Maslloréns

Directora del Área Fiscal de Durán-Sindreu

Salvador Torra Porra

Salvador Torra Porra

Profesor Métodos Cuantitativos, Universidad de Barcelona

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Enero 2019 - Diciembre 2019,

IEF ofrece formación continua online para cumplir con las exigencias de ESMA y de la CNMV basado en el pliegue de condiciones del RFQ Plan de Formación Proyecto MIFID-II. Cada cápsula formativa está acreditada y validada por el IEF para que sirva de 3 horas de formación continua y/o recertificación por parte de la European Financial Planning Association (EFPA), y pueden ser cursadas de forma independiente.

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