Elige formación Blended

El IEF ha adaptado sus cursos en una metodología Blended que combina aprendizaje online a través del campus virtual con interacciones presenciales puntuales en el centro de estudios de Barcelona.

Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™

Certificación profesional

Duración 112 Horas lectivas

Inicio 07/01/2022

Formato Presencial/ streaming

Precio 2800 €

Becas Hasta 50%. Consultar

Interés Pago aplazado

En el curso preparatorio del Institut d’Estudis Financers adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel.

Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFID2. Esta acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero Senior en cualquier entidad de servicios de inversión.

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Formación acreditada por: Logo

15ª

edición

Fecha de inicio / Fecha de finalización

ENE 07

JUN 25
Certificación: EFP
Acceso Campus: Viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h
Duración 112 horas lectivas
Ubicación: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
Metodología: Presencial/ streaming
Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas de hasta el 50% en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.

Profundiza en el curso

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Objetivos

El curso tiene el nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.

El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial Planner ^TM de EFPA. Requiere, en todo caso, una alta dedicación de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales.

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Temario

Módulo A. Mercados Financieros

A.1 Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
A.2 Renta fija
A.3 Derivados

Módulo B. Inversiones alternativas

B.1 Hedge funds
B.2 Commodities
B.3 Private equity
B.4 Inversión inmobiliaria

Módulo C. Gestión de Carteras

C.1 Repaso de conceptos básicos EFA
C.2 Incertidumbre y riesgo
C.3 Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
C.4 Estilos de gestión
C.5 Métodos de inversión

Módulo D. Marco legal y succesorio

D.1 Ética
D.2 Marco legal
D.3 Derecho de familia y sucesiones

Módulo E. Patrimonios familiares y Valoración de Empresas

E.1 La gestión del patrimonio familiar
E.2 El protocolo familiar
E.3 Análisis de estados financieros
E.4 Valoración de empresas

Módulo F. Planificación fiscal

F.1 Marco tributario de la planificación fiscal
F.2 Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
F.3 Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
F.4 Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
F.5 Inversiones internacionales y planificación fiscal

Módulo G. Planificación financiera

G.1 El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
G.2 Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
G.3 Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
G.4 Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
G.5 Apreciación, control y revisión periódica del plan
G.6 Software de planificación financiera
G.7 Uso del Excel en la Planificación Financiera Personal (PFP)
G.8 Planificación de los seguros
G.9 Planificación de la jubilación

Módulo H. Test, repaso y simulación

Test de simulación
Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España
Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España

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Perfiles

Especialmente dirigido a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP.

También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.

Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, pese a no disponer del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos a la EFP.

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Inscripción y pago

Importe de matrícula
El precio de la matrícula del curso Programa de Planificaicón Financiera (EFP) es de 2800 euros.

Precios según ronda de inscripción:

1ª ronda de admisión: (15%) = 2380€ hasta 30/06
2ª ronda de admisión: (12%)= 2464€ hasta 30/09
3ª ronda de admisión: (10%) =2520€ hasta 30/11

Aquellas personas que formen parte de la comunidad Alumni IEF pueden disfrutar de los beneficios Alumni con un descuento del 10% sobre el precio total del curso (solicita el cupón de descuento).

Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica al botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. selecciona la opción de reserva de plaza (20% de importe total del curso) o matrícula completa (100% de importe del curso)
3. rellena la ficha con tus datos
4. selecciona el método de pago (pago online o pago vía transferencia bancaria)

En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org

En caso de realizar la reserva de plaza del 20% te informamos que el resto del importe puede hacerse efectivo por el mismo sistema o acojerse al pago financiado fraccionado.
El IEF, mediante un acuerdo con el Banco de Sabadell ofrece la posibilidad de hacer efectivo el resto del importe en pagos fraccionados hasta la finalización del programa y sin ningún coste financiero añadido, es decir, a interés y comisiones cero.

Para solicitar el pago fraccionado sin ningún coste financiero podéis llamar a Júlia Ros, responsable de atención al estudiante, al teléfono: 93 412 44 31/ 650 717 477 para hacer la gestión en el mismo momento.

En caso de baja voluntaria, hasta un máximo de 10 días naturales después del inicio, se deducirá un 20% del precio de la matrícula. Si el periodo es superior a 10 días naturales, no se efectuará ningún tipo de reembolso.

** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Testimonios

Una de las mejores decisiones que he tomado en el ámbito formativo para alcanzar la excelencia en el asesoramiento financiero y patrimonial. Una gran experiencia en la que me he sentido acompañado de personal altamente cualificado, grandes compañeros, la especialización del IEF en el desarrollo de este tipo de programas y temario de muchísima calidad. Salvador Juan Santamaria, Asesor Previsión Banca Privada Vidacaixa

Este curso me ha servido para evolucionar personal y profesionalmente. Gracias a la gran preparación de los docentes no solo he consolidado conceptos teóricos, sino que ahora puedo aplicarlos en mi trabajo y por ello, me siento más realizada. Después de haber finalizado el curso EFP solo puedo decir ¡GRACIAS por todos los años de formación continua! Meritxell Gabriel, Técnico del Departamento de Planificación Patrimonial de Vall Banc, SA.

La capacitación como planificador financiero que facilita este curso no sólo es útil sino necesaria. Contribuye en la consecución de los objetivos fijados el hecho que los docentes son grandes profesionales en activo y, por tanto, no tienen solo una visión teórica. La metodología de enseñanza permite compaginarlo perfectamente con las responsabilidades laborales. Josué Llach Laborda, Director de Banca Privada Sabadell Urquijo

Gracias a los profesionales del programa de IEF he podido adquirir conocimientos y habilidades que me han permitido avanzar y posicionarme en una cada vez más exigente industria financiera. IEF me ha ayudado a afrontar y superar con éxito la certificación EFP, un fuerte impulso que me ha ayudado a crecer como profesional. María Natalia Rico Torres, Gestora Banca Privada Banca March

Estoy muy satisfecho de haber cursado este curso: amplio contenido, gran calidad del material y personal docente, aplicabilidad al puesto de trabajo y gran reconocimiento de la titulación. Destacaría también la gran calidad del grupo humano formado. El esfuerzo ha valido sin duda la pena, en un entorno cada vez más difícil. Jorge Leopoldo Ferrandis Matoses, BBVA Banca Privada

Este curso ha sido especialmente gratificante. El temario ha sido muy práctico, hemos tenido un excelente material, y sobre todo quiero destacar la gran calidad del equipo de profesores, que han demostrado mucha actitud para transmitir los contenidos, además que todos disponen de una gran experiencia profesional. Y por supuesto, ha sido clave el nivel de implicación y seguimiento personalizado que nos ha hecho en Pablo, que como tutor del curso, lo ha dinamizado y positivizado en todo momento, haciendo incluso sesiones complementarias, presenciales o telemáticas. Joaquim Badia Casas

El estudio del temario de la titulación EFP me ha permitido ofrecer a mis clientes y sus colaboradores un nivel de consulta e incluso asesoramiento realmente amplio al que no podía acceder previamente y que complemento cuando recurro a consultar la documentación recibida si se me genera alguna duda. Oscar Pardo Yagüe, Banquero Privado BBVA Patrimonios

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