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Certificación profesional

Planificación Financiera EFP – BCN

Idioma: Castellano y catalán

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108
 Horas lectivas
13ª
 edición
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    ENE 11
    JUN 29
  • Horario: Viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h
  • Ciudad: Barcelona

Profundiza en el curso

El curso tiene el nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.
El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial Planner TM  de EFPA. Requiere, en todo caso, una alta dedicación de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales.
  1. Mercados Financieros
  2. Inversiones Alternativas
  3. Gestión de Carteras
  4. Marco legal y Sucesorio
  5. Patrimonios Familiares
  6. Planificación Fiscal
  7. Planificación Financiera
  8. Repaso y simulación
Especialmente dirigido a  profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA  y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP.
También podrán presentarse al examen aquellos  profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP  siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
Alternativamente el curso puede ser realizado por  otros profesionales y estudiantes interesados  en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, pese a no disponer del certificado EFA y por tanto  no ser candidatos inmediatos  a la EFP.
Para formalizar la inscripción se debe entregar la siguiente documentación:
  • Boletín de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías

Una vez valorada su candidatura por parte de la dirección de IEF, se efectuará una reserva previa de la plaza y comunicará el resultado de su admisión.

Procedimiento de pago

Una vez admitido al  Programa Superior de Planificación Financiera  se abonará en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a info@iefweb.org.
La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 oa través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros.
** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Coordinador

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero. Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y de Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualmente, es colaborador académico del IEF, como director del Programa Superior de Productos Financieros Derivados. Ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados, fondos de inversión y fondos de pensiones.

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Profesorado

Rafael Faus Masifern

Rafael Faus Masifern

Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich

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Raül Solanas Casanovas

Raül Solanas Casanovas

Abogado Socio director, Solanas Abogados

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Alfonso Roa Díaz-Regañón

Alfonso Roa Díaz-Regañón

Presidente del Comité de Acreditación de EFPA España, Socio director de TecnoCapital y Consejero de Selinca

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Elena Yepes

Elena Yepes

Consultora Financiera y Patrimonial

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Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Director del Máster en Finanzas y del Programa de Planificación Financiera IEF

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Ramón Alfonso Mata

Ramón Alfonso Mata

Socio director GAR Investment Advisors

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Marta Puig Maslloréns

Marta Puig Maslloréns

Directora del Área Fiscal de Durán-Sindreu

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Salvador Torra Porra

Salvador Torra Porra

Profesor Métodos Cuantitativos, Universidad de Barcelona

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