Curso de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™
Certificación profesional
Duración
220 Horas lectivas
Inicio
02/05/2022
Formato
Presencial/ streaming
Precio
2800 €
Becas
Consultar
Interés
Pago aplazado
- Fecha de inicio / Fecha de finalización
- Certificación: EFP
- Horario: miércoles (y algunos lunes) de 17h a 21h
- Duración 220 horas lectivas
- Ubicación: Institut d'Estudis Financers, Barcelona
- Metodología: Presencial/ streaming
*IEF se reserva el derecho de modificar la modalidad de impartición en función de logro de cuórum presencial - Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.
Metodologia
Presencial - Streaming Blended OnlineUn salto cualitativo en tu carrera como asesor financiero
Josep Soler, Director General IEF, y Pablo Larraga, Director del Programa de Planificación Financiera, nos presentan los detalles del curso preparatorio para la certificación de mayor nivel de EFPA España, EFP (European Financial Planner).
El centro de los profesionales de las finanzas
Más de 110.000 alumnos y 30 años liderando la formación financiera
Profundiza en el curso
Módulo A. Mercados Financieros
- A.1 Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
- A.2 Renta fija
- A.3 Derivados
Módulo B. Inversiones alternativas
- B.1 Hedge funds
- B.2 Commodities
- B.3 Private equity
- B.4 Inversión inmobiliaria
Módulo C. Gestión de Carteras
- C.1 Repaso de conceptos básicos EFA
- C.2 Incertidumbre y riesgo
- C.3 Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
- C.4 Estilos de gestión
- C.5 Métodos de inversión
Módulo D. Marco legal y succesorio
- D.1 Ética
- D.2 Marco legal
- D.3 Derecho de familia y sucesiones
Módulo E. Patrimonios familiares y Valoración de Empresas
- E.1 La gestión del patrimonio familiar
- E.2 El protocolo familiar
- E.3 Análisis de estados financieros
- E.4 Valoración de empresas
Módulo F. Planificación fiscal
- F.1 Marco tributario de la planificación fiscal
- F.2 Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
- F.3 Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
- F.4 Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
- F.5 Inversiones internacionales y planificación fiscal
Módulo G. Planificación financiera
- G.1 El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
- G.2 Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
- G.3 Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
- G.4 Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
- G.5 Apreciación, control y revisión periódica del plan
- G.6 Software de planificación financiera
- G.7 Uso del Excel en la Planificación Financiera Personal (PFP)
- G.8 Planificación de los seguros
- G.9 Planificación de la jubilación
Módulo H. Test, repaso y simulación
- Test de simulación
- Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España
- Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España
Importe de matrícula
El precio de la matrícula del curso Programa de Planificaicón Financiera (EFP) es de 2800 euros.
Precios según ronda de inscripción:
- 1ª ronda de admisión: (12%)= 2464€ hasta 31/03
- 2ª ronda de admisión: (10%) =2520€ hasta 30/04
Aquellas personas que formen parte de la comunidad Alumni IEF pueden disfrutar de los beneficios Alumni con un descuento del 10% sobre el precio total del curso (solicita el cupón de descuento).
Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica al botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. selecciona la opción de reserva de plaza (20% de importe total del curso) o matrícula completa (100% de importe del curso)
3. rellena la ficha con tus datos
4. selecciona el método de pago (pago online o pago vía transferencia bancaria)
En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org
En caso de realizar la reserva de plaza del 20% te informamos que el resto del importe puede hacerse efectivo por el mismo sistema o acojerse al pago financiado fraccionado.
El IEF, mediante un acuerdo con el Banco de Sabadell ofrece la posibilidad de hacer efectivo el resto del importe en pagos fraccionados hasta la finalización del programa y sin ningún coste financiero añadido, es decir, a interés y comisiones cero.
Para solicitar el pago fraccionado sin ningún coste financiero podéis llamar a Júlia Ros, responsable de atención al estudiante, al teléfono: 93 412 44 31/ 650 717 477 para hacer la gestión en el mismo momento.
En caso de baja voluntaria, hasta un máximo de 10 días naturales después del inicio, se deducirá un 20% del precio de la matrícula. Si el periodo es superior a 10 días naturales, no se efectuará ningún tipo de reembolso.
** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
Testimonios
Coordinador
Pablo Larraga López
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero. Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y de Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualmente, es colaborador académico del IEF, como director del Programa Superior de Productos Financieros Derivados. Ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados, fondos de inversión y fondos de pensiones.
Profesorado
Rafael Faus Masifern
Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich
Raül Solanas Casanovas
Abogado Socio director, Solanas Abogados
Alfonso Roa Díaz-Regañón
Miembro del Comité de Acreditación de EFPA España
Elena Yepes
Consultora Financiera y Patrimonial
Pablo Larraga López
Director del Máster en Finanzas y del Programa de Planificación Financiera IEF
Ramón Alfonso Mata
Socio director GAR Investment Advisors
Marta Puig Maslloréns
Directora del Área Fiscal de Durán-Sindreu
Óscar de la Mata Guerrero
Consultor independiente
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