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Programa Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para a la certificación profesional de EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).

Idioma: Castellano y catalán

177
Horas lectivas
25ª
edición
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    OCT 01
    JUN 30
  • Horario: Lunes y miércoles de 18:15h a 21:15h
  • Ciudad: Barcelona

Profundiza en el curso

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es  formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes .

El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, a fin de responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes, en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las  áreas de banca y de consultoría que está adquiriendo más importancia en los países financieramente más desarrollados .

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como  programa preparatorio para a la certificación profesional  de EFPA European Financial Advisor TM , (EFA).

 

  • Introducción (6 horas)
  • Cálculos financieros (18 horas)
  • Instrumentos y mercados financieros (36 horas)
  • Instrumentos derivados y análisis del entorno (24 horas)
  • Fondos y sociedades de inversión mobiliaria (9 horas)
  • Seguros (9 horas)
  • Pensiones y planificación de la jubilación (6 horas)
  • Planificación inmobiliaria (3 horas)
  • Fiscalidad en la gestión patrimonial (18 horas)
  • Gestión de carteras (21 horas)
  • Asesoramiento y planificación financiera (6 horas)
  • Cumplimiento normativo y regulador (6 horas)
  • Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso (15 horas)

 

  • Teoria aplicada
  • Casos prácticos
  • Suport plataforma on-line
  • 75% de asistencia
  • Test de seguimiento
  • Ejercicios y casos prácticos en grupo y/o individuales
  • Professionals de banca personal o privada.
  • Gestores, asesores y consultores  que los requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones.
  • Universitarios  interesados en especializarse en esta área ascendente del negocio financiero.

Para formalizar la inscripción en el programa, se debe entregar la siguiente documentación:

  • Formulario de inscripción
  • Currículum actualizado
  • Dos fotografías

Esta documentación se puede entregar por e-mail a cursos@iefweb.org. Una vez valorada su candidatura para la dirección del IEF, se comunicará al interesado por e-mail su admisión y se realizará una reserva previa de la plaza.

Procedimiento de pago
Una vez admitido en el Programa Superior de Gestión Patrimonial se abonará, en concepto de reserva de plaza, el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a infoief@iefweb.org . El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se debe pagar antes del inicio del curso.
La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso.

Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 oa través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros.

** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Coordinador

Jordi Sullà Pascual

Jordi Sullà Pascual

Director del Programa Superior de Gestió Patrimonial, IEF Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1976), MBA per ESADE (1982). EFPA European Financial Advisor, n º 24. Membre de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers i de la Junta Directiva d'EFPA Espanya. En la seva dilatada experiència professional destaquen els càrrecs de cap de Tresoreria i Valors, Banc Vitalici d'Espanya Cia Anma, Apoderat, 4 SIM; subdirector general responsable de la Gestió, Comitè d'Inversions i Gestió de Patrimonis, Safe Barcelona, Director de Gestió de Patrimonis , Banc de Barcelona; Cap de Gestió de Patrimonis, Banca Catalana; Cap de Gestió de Patrimonis de Barcelona, BBVA Privanza, gestor Sènior responsable gestió de societats a Barcelona, BBVA Patrimonis, etc. Actualment és director del Programa Superior de Gestió Patrimonial (PSP) i col · laborador acadèmic de l'IEF.

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