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El IEF ha adaptado sus cursos en una metodología Blended que combina aprendizaje online a través del campus virtual con interacciones presenciales puntuales en el centro de estudios de Barcelona.

Down

Curso de certificación EFPA EIP y EFA intensivo

Certificación profesional
Duración 310 Horas lectivas
Inicio 18/09/2020
Formato Semi-Presencial
Becas Hasta 50%. Consultar
Interés Pago aplazado

Programa intensivo de convocatoria trimestral, con metodologia semipresencial, preparatorio para obtener las certificaciones profesionales europeas de EFPA (EIP European Investment Practitioner y EFA European Financial Advisor).

La certificación de Asesor Financiero Europeo es el título profesional con más reconocimiento a nivel europeo en relación al sector de las finanzas y la banca privada. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

La formación para la certificación EIP tiene 40 horas presenciales y la formación para la certificación de EFA tiene 64 horas presenciales.

Formación acreditada por: Logo
Últimas plazas
7ª edición
  • Fecha de inicio / Fecha de finalización
    SEP 18
    DIC 19
  • Certificación: EIP y EFA de EFPA España
  • Horario: Viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h
  • Duración 310 hores lectives
  • Ubicación: Barcelona
  • Ciudad: Barcelona
  • Metodología: Semi-Presencial
  • Becas: El IEF ofrece condiciones especiales de financiación, becas de hasta el 50% en algunos de sus cursos. El objetivo es facilitar el desarrollo profesional en conocimientos financieros a todas aquellas personas que estén interesadas en el sector cumpliendo unos requisitos.

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Por qué escoger el Institut d’Estudis Financers

Porque los más de 110.000 alumnos y los 29 años liderando la formación financiera nos avalan. El Institut d’Estudis Financers dispone de las certificaciones de calidad ISO 9001 y IQNet, y es la única entidad española miembro de EBTN, principal Red Europea e Internacional de institutos de formación bancaria y financiera.

Especialización

29 años dedicados en exclusiva a la captación y divulgación en finanzas al más alto nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

Conocimiento

El principal eje de nuestra actividad. A través de este conocimiento impulsamos proactivamente la profesionalización y la mejora de los servicios financieros.

Proximidad

Con una estructura ágil y completa que nos permite adaptarnos a las necesidades y cultura empresarial de cada cliente.

El centro de los profesionales de las finanzas

Más de 110.000 alumnos y 29 años liderando la formación financiera

Profundiza en el curso

Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación de EFPA  Euroepan Financial Advisor ™ (EFA).

NIVEL I

Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios

1. Conceptos de la gestión de patrimonios
2. Entorno y cambios en la gestión de patrimonios
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
5. Planificación de la inversión

Uno.2 Cálculo Financiero y Introducción a la teoría de Carteras

1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras

Uno.3 Fundamentos de la Inversión

1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
2. El sistema financiero
3. Política y mercados monetarios

Un.4 Mercados financieros

1. Renta fija
2. Renta variable
3. Futuros y opciones
4. Mercado de divisas
5. Productos financieros complejos

Un.5 Fondo de Inversión

1. Descripción general de los fondos
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

Un.6 Seguros y Planes de Pensiones

1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
2. Marco legal del contrato de seguro
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6. Planes y fondos de pensiones

Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo

1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
2. Fiscalidad de los principales productos financieros

Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética

1. Cumplimiento normativo
2. Ética en el asesoramiento financiero

NIVEL II

Un.9 Teoría de Carteras y Rentas Financieras

1. Estadística para la gestión de carteras
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras

Un.10 Mercados Financieros I. Renta Fija

1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija
3. Gestión de renta fija

Un.11 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica

1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura

Un.12 Análisis Técnico

1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot

Anexo

Un.13 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas (vol.1)

1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas

Un.14 Fondos y Sociedades de Inversión

1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge

Un.15 Crédito e Inversión Inmobiliaria

1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria

Un.16 Planificación Financiera y Ética

1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero

Un.17 Planificación Fiscal

1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes

Un.18 Resumen-Compendio y Preparación Examen

Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados ​​en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.

Importe de matrícula
El precio de la matrícula del Curso de certificación EFPA EIP y EFA intensivo es de:

  • Matrícula EIP (EFA NI) – 930€
  • Matrícula EFA NII – 1270€
  • Matrícula EFA NI+NII – 1920€

Aquellas personas que formen parte de la comunidad Alumni IEF pueden disfrutar de los beneficios Alumni con un descuento del 10% sobre el precio total del curso (solicita el cupón de descuento).

Procedimiento de pago
Para formalizar la inscripción al curso:
1. clica al botón “matricúlate online” que encontrarás en el inicio
2. selecciona la opción de reserva de plaza (20% de importe total del curso) o matrícula completa (100% de importe del curso)
3. rellena la ficha con tus datos
4. selecciona el método de pago (pago online o pago vía transferencia bancaria)

En caso de preferir abonar el importe a través de transferencia bancaria realiza un ingreso en la cuenta IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 y envía el comprobante de pago a infoief@iefweb.org

En caso de realizar la reserva de plaza del 20% te informamos que el resto del importe puede hacerse efectivo por el mismo sistema o acojerse al pago financiado fraccionado.
El IEF, mediante un acuerdo con el Banco de Sabadell ofrece la posibilidad de hacer efectivo el resto del importe en pagos fraccionados hasta la finalización del programa y sin ningún coste financiero añadido, es decir, a interés y comisiones cero.

Para solicitar el pago fraccionado sin ningún coste financiero podéis llamar a Júlia Ros, responsable de atención al estudiante, al teléfono: 93 412 44 31/ 650 717 477 para hacer la gestión en el mismo momento.

** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

 

 

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Profesional de las finanzas como gestor y docente, en gestión de activos y mercados financieros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Finanzas por el Instituto de Estudios Financieros (IEF). Profesor en el IEF en el área de mercados y activos financieros e Inversión Socialmente Responsable. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios y carteras de renta variable en entidad financiera y gestión de planes de pensiones en aseguradora.

Profesorado

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