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Programa Intensivo EIP y EFA

Presentación

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  • Fechas y duración

    Septiembre 2018 / Diciembre 2018
    EIP: Abril-Junio / EFA: Septiembre-Diciembre

  • Horario

    Viernes de 17h a 21h, y Sábados de 9h a 13h

  • Lugar

    IEF

Objetivo

Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación de EFPA Euroepan Financial Advisor ™ (EFA).

Participantes

Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados ??en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.

Temario

NIVEL I
 
 
UD.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios
  1. Conceptos de la gestión de patrimonios
  2. Entorno y cambios en la gestión de patrimonios
  3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
  4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
  5. Planificación de la inversión
 
UD.2 Cálculo Financiero e Introducción a la teoría de Carteras
  1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
  2. Capitalización y actualización simple
  3. Capitalización y actualización compuesta
  4. Rentabilidad de operaciones financieras
  5. Introducción a la teoría de carteras
 
UD.3 Fundamentos de la Inversión
  1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
  2. El sistema financiero
  3. Política y mercados monetarios
 
UD.4 Mercados financieros
  1. Renta fija
  2. Renta variable
  3. Futuros y opciones
  4. Mercado de divisas
  5. Productos financieros complejos
 
UD.5 Fondos de Inversión
  1. Descripción general de los fondos
  2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
  3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
  4. Rentabilidad y riesgo de los fondos
 
UD.6 Seguros y Planes de Pensiones
  1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
  2. Marco legal del contrato de seguro
  3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
  4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
  5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
  6. Planes y fondos de pensiones

UD.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
  1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
  2. Fiscalidad de los principales productos financieros      
 
 
UD.8 Cumplimiento Normativo y Ética
  1. Cumplimiento Normativo
  2. Ética en el asesoramiento financiero
 
 
 
NIVEL II
 
UD.9 Teoría de Carteras y Rentas Financieras
  1. Estadística para la gestión de carteras
  2. Teoría de carteras
  3. Política de inversión y asignación de activos
  4. Medición y atribución de resultados
  5. Rentas financieras
 
UD.10 Mercados Financieros I. Renta Fija
  1. Activos y valoración de renta fija
  2. Elementos de análisis de la renta fija
  3. Gestión de renta fija
 
UD.11 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica
  1. Recapitulación del mercado de renta variable
  2. Análisis fundamental bursátil
  3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
  4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
 
UD.12 Análisis Técnico
  1. Fundamentos teóricos y principios
  2. Análisis técnico gráfico
  3. Indicadores y osciladores
  4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
Anexo
 
UD.13 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas (vol.1)
  1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
  2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
  3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
  4. Productos estructurados
  5. Mercado de divisas
UD.14 Fondos y Sociedades de Inversión
  1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
  2. Selección de fondos de inversión
  3. Características y estrategias de los fondos hedge
 
UD.15 Crédito e Inversión Inmobiliaria
  1. Crédito: características y riesgos asociados
  2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
  3. Productos hipotecarios
  4. Mercado e inversión inmobiliaria
 
UD.16 Planificación Financiera y Ética
  1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
  2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
  3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
  4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
  5. Ética en el asesoramiento financiero
 
UD.17 Planificación Fiscal
 
  1. Planificación fiscal para personas físicas
  2. Planificación fiscal para sociedades
  3. Tributación de no residentes
 
UD.18 Resumen-Compendio y Preparación Examen

Proceso de incripción

Una vez admitido el programa de Asesor Financiero Europeo se abonará en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por correo electrónico el comprobante de pago a jsellares@iefweb.org. El resto de la totalidad de los derechos de inscripción se abonará antes del inicio del curso. La renuncia al curso se deberá comunicar a IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria a IBAN 0182-6035-49-0201507074.

**Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. 

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