El fintech y el financiamiento alternativo ganan terreno al financiamiento bancario
• La situación inflacionista puede favorecer el crecimiento del financiamiento alternativo
• Se abre una nueva ventana de oportunidad para el fintech gracias a la finalización de las carencias de los crédits ICO a partir del mes de marzo
• Un 57% de las empresas reconocen que buscaran financiamiento alternativo durant el 2022, un 23% más que el año 2021
Barcelona, 02 de febrero de 2022. El Instituto de Estudios Financieros (IEF) con la colaboración de la consultoría financiera Altria Corpo ha presentado los resultados del segundo Barómetro empresarial de Fintech y Financiación alternativa. El estudio destaca la opinión positiva de los encuestados sobre el fondo Next Generation EU, que el 71% de las empresas conocen la financiación alternativa, pero que todavía solo el 39% de las empresas conocen el fintech.
En relación con el momento actual, el economista y director general del IEF, Josep Soler, ha comentado que “ante la situación inflacionista que estamos viviendo, la importancia de la financiación alternativa irá creciendo vinculado a un potencial aumento de los tipos de interés. Esta situación se producirá si el Banco Central Europeo (BCE) apuesta por el alza del coste del dinero, lo que provocaría un encarecimiento y una reducción del crédito bancario”.
La financiación alternativa tiene unas ventajas respecto a la financiación bancaria tradicional. Entre estos beneficios destaca la flexibilidad en los plazos y en las condiciones, en ocasiones, unas menores garantías exigidas y, por encima de todo, la diversificación que consiguen las empresas en sus fuentes de financiación, más allá de las bancarias.
Vinculado a esto, hay que destacar que el vencimiento de las carencias de los créditos ICO llegará estos próximos meses, entre marzo y julio, y las empresas tendrán que empezar a hacer frente a la devolución de estos créditos, a pesar de que en muchos casos no lo podrán asumir. Esto, unido a la renovación de las líneas de crédito ICO que vencerán el 2023, hace que se abra una ventana de oportunidad para que tanto la financiación alternativa como el fintech ganen terreno a la financiación bancaria en los próximos dos años.
En cuanto a la financiación alternativa, la encuesta indica que el 47% de las empresas lo han utilizado alguna vez. En este sentido, el factoring, el renting y el leasing son los más usados por las empresas con un 39%. Por otro lado, solo el 23% de las empresas han usado los proveedores de fintech siendo el anticipo de facturas la más usada, con un 11% del total de empresas encuestadas.
Además, las empresas consideran que el acceso a la financiación bancaria durante el 2021 ha sido más complicado que durante el 2020, hecho que contrasta con la opinión de la mayoría de los bancos, que consideran que el acceso al crédito ha estado a un nivel equivalente. Esto indica una fuerte discrepancia de percepción entre las entidades bancarias y las empresas en relación con la financiación bancaria.
Las expectativas alrededor de la concesión de créditos es muy diferente entre los proveedores de financiación alternativa y las entidades bancarias. La mayoría de los bancos aseguran que subirán los intereses y que podrían dar menos créditos. La perspectiva de la financiación alternativa es muy diferente, puesto que consideran que los intereses se mantendrán igual que durante el último año y que se podrían conceder más créditos.
De cara a 2022, el 77% de las empresas tendrán que buscar nueva financiación y las condiciones de los bancos y de la financiación alternativa será clave. En este sentido, el 70% de las empresas creen que será más duro poder acceder a la financiación bancario. Por otro lado, el 57% de las empresas han respondido que no descartan buscar financiación alternativa durante el 2022, una subida notable desde el 34% que se registró en el 1.º barómetro del año pasado.
Eloi Noya, director general de Altria Corpo, ha destacado que “el endurecimiento para acceder a la financiación bancaria, sin duda, puede beneficiar la financiación alternativa”. Además, los datos de este segundo barómetro indican que “las empresas parecen ser más conscientes y conocedoras de estas opciones alternativas y la diversificación de riesgos que proporcionan”.
Un último punto a destacar es que, a pesar de todo, la financiación alternativa no está creciendo al nivel que la Unión Europea tenía previsto con la Capital Markets Union (CMU), que pretende reequilibrar el peso de las fuentes de financiación en Europa. Una de las claves para entender este menor nivel de crecimiento está, según los encuestados, por un lado, en la falta de conocimiento de la financiación alternativa por parte de las pymes y, por otro lado, por la fuerte competencia que existe del sistema bancario.
¿Qué es el fintech y la financiación alternativa?
El fintech es una modalidad de financiación alternativa que comprende aquellas soluciones financieras que usan plataformas tecnológicas. La financiación alternativa es aquel que cubre una amplia variedad de instrumentos de financiación no bancaria, entre ellos los fondos de deuda privada, los proveedores de factoring, renting y leasing o las plataformas de crowdlending, por ejemplo.